6月9日|國盛證券研報(bào)指出,孩子王(301078.SZ) -0.030 (-0.219%) 為具備全渠道運(yùn)營能力的母嬰公司,圍繞““全球優(yōu)選差異化供應(yīng)鏈+本地親子成長服務(wù)+同城即時(shí)零售”策略定位,不斷“深耕會(huì)員、全渠道經(jīng)營、全球優(yōu)選差異化供應(yīng)鏈、本地生活、全域營銷、新項(xiàng)目”六大戰(zhàn)略,并不斷升級(jí)數(shù)字化,當(dāng)前均有突破,2024年加速推進(jìn)加盟模式,加快占領(lǐng)下沉市場,同時(shí)加快升級(jí)全齡段兒童生活館。參考公司2024及2025Q1業(yè)績表現(xiàn),暫不考慮鏈啟未來及智領(lǐng)未來子公司業(yè)績,暫不考慮絲域并表后業(yè)績, 預(yù)計(jì)公司2025-2027年?duì)I業(yè)收入107.0/126.8/146.1 億元,歸母凈利潤3.0/4.1/5.4億元,EPS分別為0.23/0.33/0.43元/股,當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為63.6/45.3/35.0倍,維持“買入”評(píng)級(jí)。
(A股報(bào)價(jià)延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯 |
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