市場對中美貿(mào)易談判持樂觀態(tài)度,A股主要指數(shù)今日高開高走,截至收盤,滬指漲0.43%報3399.77點,為連續(xù)第5個交易日錄得上漲,深證成指漲0.65%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.07%。全天成交1.31萬億元,較前一交易日增量1355億元,全市場超4100股上漲。
盤面上,醫(yī)藥板塊全線走高,減肥藥、CRO及創(chuàng)新藥等方向領(lǐng)漲,睿智醫(yī)藥、聯(lián)化科技及常山藥業(yè)等多股漲停;商務(wù)部稱已批準(zhǔn)一定數(shù)量的中重稀土出口申請,稀土板塊走強,英洛華等多股漲停;盲盒經(jīng)濟、谷子經(jīng)濟板塊拉升,元隆雅圖漲停;體育產(chǎn)業(yè)板塊活躍,康力源等多股漲停;電池、小金屬及可控核聚變等板塊漲幅居前。另外,鐵路公路板塊走低,富臨運業(yè)領(lǐng)跌;貴金屬、供銷社概念等跌幅居前。
具體來看:
創(chuàng)新藥概念掀漲停潮,板塊指數(shù)目前已創(chuàng)出歷史新高。個股中,星昊醫(yī)藥漲超27%,常山藥業(yè)、海辰藥業(yè)、舒泰神、睿智醫(yī)藥20CM漲停,熱景生物漲超18%,羅欣藥業(yè)、亞泰集團等多股10CM漲停。
中國銀河證券研報表示,醫(yī)藥板塊經(jīng)歷較長時間調(diào)整,整體估值處于較低水平,且公募持倉低配,2025年在支持引導(dǎo)商保發(fā)展的政策背景下,支付端有望邊際改善,創(chuàng)新藥械有望獲益。醫(yī)藥行情將迎來持續(xù)性修復(fù),結(jié)構(gòu)性機會依然存在,從短期和中長期確定性增長角度來選擇標(biāo)的,看好創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈在今年持續(xù)良好表現(xiàn)。
體育產(chǎn)業(yè)股集體走強,康力源20cm漲停,金陵體育漲超15%,流金科技漲超11%,粵傳媒、共創(chuàng)草坪10cm漲停。
消息面上,香港立法會民政及文化體育事務(wù)委員會即將召開會議,討論籃球博彩規(guī)管制度建議方案。
軍工股全線爆發(fā),哈焊華通20cm漲停,國光電氣漲超16%,中洲特材漲超12%,百利電氣、中超控股、旭光電子等10cm漲停。
消息面上,印尼政府正就采購中國制造的殲-10戰(zhàn)斗機進行可行性評估。此外,俄軍表示要再次對烏軍事目標(biāo)實施遠(yuǎn)程打擊。開源證券指出,全球軍事力量再平衡將給資本市場帶來更多的不確定性,資產(chǎn)的“地緣風(fēng)險溢價”或?qū)е萝姽す杀茈U屬性的估值重估。
稀土永磁板塊集體走強,科恒股份20cm漲停,九菱科技漲超18%,中科磁業(yè)漲超13%,北礦科技、英洛華10cm漲停。
消息面上,白宮經(jīng)濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)表示,很有信心美國談判代表周一于倫敦的美中新一輪經(jīng)貿(mào)談判中,可以與中國就稀土出口問題達(dá)成協(xié)議。另外,中國商務(wù)部就中重稀土出口管制措施答記者問時表示:已依法批準(zhǔn)一定數(shù)量的合規(guī)申請。
拼多多概念表現(xiàn)活躍,跨境通、元隆雅圖、東貝集團漲停,中郵科技、易點天下等跟漲。
公路鐵路運輸股跌幅居前,富臨運業(yè)跌超3%,海南高速、粵高速A、申通地鐵、山東高速等跟跌。
展望后市,天風(fēng)證券指出,6月,以穩(wěn)應(yīng)變,防守反擊。根據(jù)經(jīng)濟復(fù)蘇與市場流動性,可以把投資主線分為三個方向:1)Deepseek突破與開源引領(lǐng)的科技AI+,2)消費股的估值修復(fù)和消費分層逐步復(fù)蘇,3)低估紅利繼續(xù)崛起。紅利回撤常在有強勢產(chǎn)業(yè)趨勢出現(xiàn)的時候,因此低估紅利的高度取決于AI產(chǎn)業(yè)趨勢的進展,而AI產(chǎn)業(yè)趨勢的進展又取決于AI應(yīng)用端和消費端的突破。
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