<匯港通訊> 摩根士丹利發(fā)報(bào)告指,略微上調(diào)青島啤酒(00168)目標(biāo)價(jià)2%,從50港元至51港元,維持評級「與大市同步」。
大摩上調(diào)對該公司2025-2026年每股盈利預(yù)測1-2%,主要原因是:1)"青島"品牌銷售增加,帶動(dòng)收入增長2%;2)略降低公司毛利率預(yù)測,反映產(chǎn)品組合方面的壓力;3)對經(jīng)營利潤率預(yù)測基本保持不表,銷售、一般及行政費(fèi)用(SG&A)有所節(jié)省。大摩同時(shí)引入2027年每股盈利預(yù)測為4.2元人民幣。
目前預(yù)計(jì)該公司2025年銷售額增長3%,2026年增長4%,盈利各增長8%和11%。(JJ)
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