智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美國(guó)金融科技企業(yè)Chime(CHYM.US) 周三宣布，其首次公開(kāi)募股(IPO)以每股27美元的發(fā)行價(jià)成功募集8.64億美元資金。此次發(fā)行價(jià)格區(qū)間原定為24至26美元每股，最終定價(jià)超出預(yù)期上限。
根據(jù)完全稀釋后的股本計(jì)算，Chime此次IPO估值約達(dá)116億美元，成為近年來(lái)美國(guó)金融科技領(lǐng)域規(guī)模最大的上市案例之一。此次上市正值行業(yè)估值從新冠疫情催生的高點(diǎn)回調(diào)之際——疫情期間金融科技與電子商務(wù)企業(yè)曾獲得大量投資。
這家由前Visa(V.US) 高管Chris Britt和康卡斯特(CMCSA.US) 前員工Ryan
King于2012年聯(lián)合創(chuàng)立的公司，通過(guò)與實(shí)體銀行合作提供金融服務(wù)。其特色產(chǎn)品包括具有免手續(xù)費(fèi)透支等用戶友好功能的品牌支票賬戶。
在2021年上一輪主要融資中，Chime估值曾達(dá)到250億美元，投資方包括Yuri Milner的DST Global、私募股權(quán)公司General
Atlantic及投資機(jī)構(gòu)ICONIQ等知名機(jī)構(gòu)。
Chime股票將于周四在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)掛牌交易，股票代碼為“CHYM”。
此次IPO緊隨穩(wěn)定幣發(fā)行商Circle(CRCL.US) 在6月初的強(qiáng)勁上市表現(xiàn)，這為受特朗普政府關(guān)稅政策不確定性影響而持續(xù)低迷的美國(guó)IPO市場(chǎng)注入了新活力。
該公司原計(jì)劃今年早些時(shí)候上市，但因特朗普“解放日”關(guān)稅公告引發(fā)金融市場(chǎng)動(dòng)蕩而推遲。近期IPO市場(chǎng)的回暖促使更多企業(yè)重啟上市計(jì)劃，6月正成為關(guān)鍵窗口期——各公司希望趁傳統(tǒng)夏季淡季來(lái)臨前，把握相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)環(huán)境。
截至3月31日，Chime擁有860萬(wàn)活躍會(huì)員。招股書(shū)顯示，第一季度每位活躍會(huì)員平均貢獻(xiàn)251美元收入，月均交易54筆，其中75%為使用Chime品牌卡片的消費(fèi)交易。
該公司主要收入來(lái)源為交換費(fèi)——即客戶使用Chime借記卡或信用卡消費(fèi)時(shí)，商戶向Visa等支付網(wǎng)絡(luò)繳納的交易費(fèi)分成。
截至去年12月31日的財(cái)年，Chime每股凈虧損收窄至0.39美元，較2023年的3.22美元和2022年的8.12美元顯著改善。摩根士丹利、高盛和摩根大通擔(dān)任本次IPO的主承銷商。
(美股為即時(shí)串流報(bào)價(jià)； OTC市場(chǎng)股票除外，資料延遲最少15分鐘。)新聞來(lái)源 (不包括新聞圖片): 智通財(cái)經(jīng)