<匯港通訊> 中信里昂發(fā)報告指,盡管2025年第一季澳門博彩總收入(GGR)按年增長0.6%,但由於整體利潤率下降,澳門博彩業(yè)EBITDA預(yù)計將同比降6%至18.97億美元。目前該產(chǎn)業(yè)2026年的預(yù)期EV/EBITDA交易倍數(shù)為7.2倍。該行首選為銀河娛樂(00027)與金沙中國(01928)。
該行預(yù)計2025年的博彩總收入增長仍將保持近靜止,將全年增長預(yù)期由4%下調(diào)至2%,較彭博預(yù)期低1個百分點。同時下調(diào)2025-2026年的產(chǎn)業(yè)EBITDA預(yù)測2%,并下調(diào)目標(biāo)EV/EBITDA倍數(shù)以及目標(biāo)股價。
(CW)
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