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華住第三季業(yè)績勝國際同業(yè)　大行正評及上調(diào)目標價顯投資價值魅力
華住第三季業(yè)績勝國際同業(yè)　大行正評及上調(diào)目標價顯投資價值魅力 隨著11月快將完結(jié)，季績期亦近尾聲，港股中仍不乏備受關(guān)注企業(yè)公佈業(yè)績，全球酒店行業(yè)主要經(jīng)營者的華住集團─S (1179) 昨日 (1...
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華住第三季業(yè)績勝國際同業(yè)　大行正評及上調(diào)目標價顯投資價值魅力
分析員 : 聶振邦 (獨立評股人)
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華住第三季業(yè)績勝國際同業(yè)　大行正評及上調(diào)目標價顯投資價值魅力

隨著11月快將完結(jié)，季績期亦近尾聲，港股中仍不乏備受關(guān)注企業(yè)公佈業(yè)績，全球酒店行業(yè)主要經(jīng)營者的華住集團─S (1179) 昨日 (11月26日) 晚上公佈2024年第三季業(yè)績。繼第二季度達到10,000家酒店的里程碑後，集團繼續(xù)快速擴張，截至2024年9月30 日，華住在18個國家經(jīng)營10,845家酒店，擁有1,062,546間在營客房，兩者較2023年同期均見增長約兩成；並於迅速擴張酒店網(wǎng)絡(luò)之際，入住率仍保持在85%的穩(wěn)定水準。華住在港股酒店板塊故然是市值之冠，超過850億港元，遠高於第二大市值卻不足200億元的。於美股中亦是罕見逾百億美元市值的酒店股，為五大市值股份之一，所以在全球已上市酒店企業(yè)，論到熱談股份，華住必佔一席。

管理加盟及特許經(jīng)營酒店業(yè)務(wù)表現(xiàn)出眾
剛交出的第三季業(yè)績，截至2024年9月底的三個月收入約64.42億元 (人民幣，同下)，按年增長2.45%；其中管理加盟及特許經(jīng)營酒店業(yè)務(wù)表現(xiàn)出眾，收入約26.02億元，按年增長14.73%。截至2024年9月底，集團以管理加盟及特許經(jīng)營模式經(jīng)營其91%的酒店客房，上述較出眾表現(xiàn)，可望繼續(xù)成為集團主要增長動力。另可留意股東應(yīng)佔溢利表現(xiàn)，按年微跌4.79%，第三季錄得約12.73億元，是歷來第二高，配合管理加盟及特許經(jīng)營酒店業(yè)務(wù)較強增速持續(xù)，預(yù)期明年同期有條件再創(chuàng)新高。

華住業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)於其他國際級同業(yè)
事實上，華住表現(xiàn)優(yōu)於同業(yè)，同是逾百億美元市值的萬豪酒店 (MAR.US) 和希爾頓酒店 (HLT.US) 分別下跌22.34%和8.75%。至於凱悅酒店 (H.US) 的純利卻要扣除一次性因素，應(yīng)改為參考經(jīng)營溢利表現(xiàn)，第三季下跌15.27%，華住同期則跌9.74%。而只有公佈中期業(yè)績的洲際酒店 (IHG.US) 則跌24.40%，華住同期僅跌13.92%，並從第三季微跌4.79%，證明業(yè)績表現(xiàn)在持續(xù)優(yōu)化。上述與各同業(yè)數(shù)據(jù)比較，無不反映華住在第三季業(yè)績表現(xiàn)不俗?，F(xiàn)時更不得不察集團價值還未釋放至股價上，若以美股於11月25日收市價計算，市盈率和市賬率分別是21.76和6.34倍，低於市值位列前三的萬豪、希爾頓和洲際市盈率為30.16、54.19和32.30倍，並且三間公司現(xiàn)時同處負資產(chǎn)狀態(tài)，市賬率均錄得負數(shù)，所以華住的投資價值吸引力不言而喻。

另就行業(yè)整體而言，市盈率均值超過30倍，相對華住不足22倍，折讓近28%。正因基本面良好及股價偏低，10月以來中外大行不時發(fā)研報看好集團前景，例如高盛給予「買入」評級，並將美股目標價由52美元上調(diào)至53美元。摩通則認為消費者信心在內(nèi)地刺激政策實施後會變得更好，故此將華住今年第四季度平均房價上調(diào)，亦給予「買入」評級，美股目標價由35美元上調(diào)至41美元。摩通對港股也有覆蓋，給予「增持」評級，目標價由28港元上調(diào)至33港元。值得留意華住現(xiàn)價不足27港元，市盈率僅約20倍，而行業(yè)均值卻超過30倍，差距逾五成，由此推斷港股合理值不少於40港元，反映摩通目標價33港元已屬保守預(yù)算，具不俗的參考性。


筆者確認本人及其有聯(lián)繫者均沒有出現(xiàn)以下兩種情況，其一是在執(zhí)筆前三十天內(nèi)曾交易上述分析股票；其二在文章發(fā)出後三個營業(yè)日內(nèi)交易上述的股票。此外，筆者現(xiàn)時也並未持有上述股份。

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更新日期為: 2023年1月6日