根據(jù)《彭博》周一 (9 日) 報(bào)導(dǎo)，美國(guó)家電製造商惠而浦 (Whirlpool Corp.) 計(jì)畫發(fā)行 12 億美元的債券，以便在被降評(píng)至垃圾債券 (junk) 後進(jìn)行首次市場(chǎng)籌資，並用以償還現(xiàn)有定期貸款。截稿前，惠而浦 (WHR.US) 周一早盤股價(jià)上漲 1.76%，每股暫報(bào) 84.49 美元。
據(jù)知情人士透露，惠而浦此次計(jì)畫發(fā)行美元計(jì)價(jià)的無(wú)擔(dān)保優(yōu)先債券，分為兩期，分別於 2030 年及 2033 年到期。每期債券的最終發(fā)行規(guī)模尚未確定。
美國(guó)垃圾債市場(chǎng)上周迎來(lái)自 2024 年 5 月以來(lái)最熱絡(luò)的一周，共有 13 家企業(yè)發(fā)行超過(guò) 130 億美元的債券。市場(chǎng)對(duì)高收益?zhèn)膹?qiáng)勁需求，預(yù)料將帶動(dòng)接下來(lái)更多發(fā)行案。
惠而浦計(jì)畫將此次發(fā)行的資金用於償還現(xiàn)有的定期貸款。知情人士指出，五年期債券的初步價(jià)格指引約落在高 6% 水準(zhǔn)，八年期債券的價(jià)格預(yù)計(jì)將比五年期債券高出 25 到 37.5 個(gè)基點(diǎn)。
此次交易的主辦承銷商包括瑞穗金融集團(tuán)、法國(guó)巴黎銀行、花旗集團(tuán)、摩根大通以及富國(guó)銀行。
惠而浦預(yù)定美國(guó)當(dāng)?shù)刂芤簧衔?10 點(diǎn) 30 分與投資人召開(kāi)電話會(huì)議，並在同日稍晚進(jìn)行定價(jià)。知情人士表示，此前公司已於上周與投資人進(jìn)行了簡(jiǎn)報(bào)。
惠而浦是全球知名的家電製造商，旗下產(chǎn)品涵蓋洗衣機(jī)、乾衣機(jī)、冰箱等。
(美股為即時(shí)串流報(bào)價(jià)； OTC市場(chǎng)股票除外，資料延遲最少15分鐘。)新聞來(lái)源 (不包括新聞圖片): 鉅亨網(wǎng)