智通財經(jīng)APP獲悉，Circle Internet
Group(CRCL.US) 及其部分股東於美東時間週三擴(kuò)大其首次公開募股(IPO)規(guī)模，募資近11億美元，且定價高於此前市場預(yù)期區(qū)間，標(biāo)誌著穩(wěn)定幣發(fā)行商正獲得更廣泛的市場認(rèn)可。根據(jù)一份聲明，該公司及其聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官傑里米·阿萊爾(Jeremy
Allaire)等支持者以每股31美元的價格出售了3400萬股股票。
此次IPO由摩根大通、花旗集團(tuán)和高盛集團(tuán)牽頭承銷，其股票預(yù)計美東時間週四在紐約證券交易所上市，股票代碼為CRCL。
根據(jù)Circle
filings中列出的流通股數(shù)量，此次定價使其市值達(dá)到69億美元。若計入員工股票期權(quán)、限制性股票單位和認(rèn)股權(quán)證，該公司全面攤薄估值約為81億美元。
此次IPO正值穩(wěn)定幣(通常與美元或其他貨幣掛鈎的數(shù)字代幣)即將被美國國會正審議的立法納入監(jiān)管之際，這一進(jìn)展可能賦予穩(wěn)定幣更高的合法性，同時也可能吸引競爭對手，華爾街多家大型銀行正聯(lián)合探討是否發(fā)行自己的穩(wěn)定幣。
Circle提交的文件援引CoinMarketCap數(shù)據(jù)顯示，截至3月底，其發(fā)行的USDC穩(wěn)定幣佔(zhàn)據(jù)約29%的市場份額。其官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至5月29日，USDC流通量約為610億美元。
聲明顯示，Circle在此次IPO中出售了1480萬股，而出售股份的股東減持了1920萬股。知情人士透露，此次擴(kuò)大規(guī)模的交易引發(fā)強(qiáng)烈需求，截至週二訂單截止時，認(rèn)購量超過可供股份數(shù)量的25倍。
Circle早先提交的文件顯示，其IPO目標(biāo)於週一上調(diào)至3200萬股，定價區(qū)間為27至28美元/股，高於最初計劃的2400萬股(24至26美元/股)。
文件顯示，凱西·伍德(Cathie Wood)創(chuàng)立的科技聚焦型投資公司ARK Investment
Management有意在Circle的IPO中購買至多1.5億美元的股份。知情人士稱，貝萊德計劃收購此次IPO約10%的股份。
數(shù)據(jù)顯示，貝萊德代表Circle管理一隻政府貨幣市場基金，該基金持有USDC穩(wěn)定幣90%的儲備資產(chǎn)。Circle官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至5月29日，Circle儲備基金規(guī)模達(dá)533億美元。
根據(jù)數(shù)據(jù)提供商PitchBook的數(shù)據(jù)，Circle在2022年一輪融資後估值為77億美元。該公司曾於2024年初祕密提交上市申請，而早在一年多前，其放棄了通過與空白支票公司合併上市的計劃——當(dāng)時該交易對Circle的估值為90億美元。
(美股為即時串流報價； OTC市場股票除外，資料延遲最少15分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 智通財經(jīng)