智通財經(jīng)APP獲悉,美國金融科技企業(yè)Chime(CHYM.US) 週三宣佈,其首次公開募股(IPO)以每股27美元的發(fā)行價成功募集8.64億美元資金。此次發(fā)行價格區(qū)間原定為24至26美元每股,最終定價超出預(yù)期上限。
根據(jù)完全稀釋後的股本計算,Chime此次IPO估值約達116億美元,成為近年來美國金融科技領(lǐng)域規(guī)模最大的上市案例之一。此次上市正值行業(yè)估值從新冠疫情催生的高點回調(diào)之際——疫情期間金融科技與電子商務(wù)企業(yè)曾獲得大量投資。
這家由前Visa(V.US) 高管Chris Britt和康卡斯特(CMCSA.US) 前員工Ryan
King於2012年聯(lián)合創(chuàng)立的公司,通過與實體銀行合作提供金融服務(wù)。其特色產(chǎn)品包括具有免手續(xù)費透支等用戶友好功能的品牌支票賬戶。
在2021年上一輪主要融資中,Chime估值曾達到250億美元,投資方包括Yuri Milner的DST Global、私募股權(quán)公司General
Atlantic及投資機構(gòu)ICONIQ等知名機構(gòu)。
Chime股票將於週四在納斯達克全球精選市場掛牌交易,股票代碼為“CHYM”。
此次IPO緊隨穩(wěn)定幣發(fā)行商Circle(CRCL.US) 在6月初的強勁上市表現(xiàn),這為受特朗普政府關(guān)稅政策不確定性影響而持續(xù)低迷的美國IPO市場注入了新活力。
該公司原計劃今年早些時候上市,但因特朗普“解放日”關(guān)稅公告引發(fā)金融市場動盪而推遲。近期IPO市場的回暖促使更多企業(yè)重啟上市計劃,6月正成為關(guān)鍵窗口期——各公司希望趁傳統(tǒng)夏季淡季來臨前,把握相對穩(wěn)定的市場環(huán)境。
截至3月31日,Chime擁有860萬活躍會員。招股書顯示,第一季度每位活躍會員平均貢獻251美元收入,月均交易54筆,其中75%為使用Chime品牌卡片的消費交易。
該公司主要收入來源為交換費——即客戶使用Chime借記卡或信用卡消費時,商戶向Visa等支付網(wǎng)絡(luò)繳納的交易費分成。
截至去年12月31日的財年,Chime每股淨虧損收窄至0.39美元,較2023年的3.22美元和2022年的8.12美元顯著改善。摩根士丹利、高盛和摩根大通擔任本次IPO的主承銷商。
(美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 智通財經(jīng)
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