6月4日｜中國平安在港交所發(fā)佈擬發(fā)行可轉換債券公告，於2025年6月3日（交易時間後），公司與經辦人簽署認購協(xié)議。根據認購協(xié)議，公司擬發(fā)行於2030年到期，債券本金總額為11,765,000,000港元的零息H股可轉換債券，發(fā)行債券所得款項淨額用於滿足集團未來以金融為核心的業(yè)務發(fā)展需求，用於補充集團的資本需求；支持集團醫(yī)療、養(yǎng)老新戰(zhàn)略發(fā)展的業(yè)務需求；同時用作一般公司用途。
公告顯示，該可轉換債券的初始轉換價為每股H股55.02港元（可予調整），較H股於2025年6月3日在香港聯(lián)交所所報收市價每股46.45港元溢價約18.45%。假設債券按每股H股55.02港元的初始轉換價全部轉換且不再發(fā)行其他股份，則債券將可轉換為約213,831,334股轉換股份，約佔中國平安於公告日期現(xiàn)有已發(fā)行H股的2.87%及現(xiàn)有已發(fā)行總股本的1.17%。
有業(yè)內人士表示，本次平安發(fā)行港元可轉債，機會實屬難得。一方面可繼續(xù)保持戰(zhàn)略的靈活性，支持金融主業(yè)發(fā)展需求，進一步夯實公司的綜合競爭力。另一方面，相較於去年的美元可轉債，票息為0，票面融資成本更低，發(fā)行後還可以靈活選擇持有幣種?？赊D債股、債屬性兼?zhèn)洌瑐愿鼜?、條款靈活，低成本融資有利於公司增強持續(xù)盈利能力和抗風險能力。
此前，平安於2024年7月完成35億美元可轉債發(fā)行，當期可轉債利率0.875%。瑞銀報告曾分析，平安可轉債的發(fā)行可以優(yōu)化資本結構及多元化資金來源，市場並不意外。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯