1. 6月4日(週三)美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。截至發(fā)稿,道指期貨漲0.15%,標普500指數(shù)期貨漲0.17%,納指期貨漲0.14%。
2. 截至發(fā)稿,德國DAX指數(shù)漲0.59%,英國富時100指數(shù)漲0.12%,法國CAC40指數(shù)漲0.55%,歐洲斯托克50指數(shù)漲0.46%。
3. 截至發(fā)稿,WTI原油漲0.06%,報63.45美元/桶。布倫特原油漲0.08%,報65.68美元/桶。
市場消息
美國經(jīng)濟展現(xiàn)“抗關稅”韌性 非農(nóng)前夕市場波瀾不驚。期權(quán)交易商普遍預期,在週五美國非農(nóng)就業(yè)報告公佈後,標普500指數(shù)或?qū)?chuàng)下數(shù)月來最小波動幅度。這一現(xiàn)象凸顯出,近期一系列超預期的經(jīng)濟數(shù)據(jù)有效緩解了投資者對特朗普政府關稅政策衝擊經(jīng)濟的憂慮。
標普500指數(shù)逼近歷史高點,經(jīng)濟學家警告就業(yè)數(shù)據(jù)或成轉(zhuǎn)折點。儘管關稅局勢混亂以及美國聯(lián)邦赤字飆升引發(fā)債市恐慌,美國股市卻依舊強勁上漲。標普500指數(shù)在過去一個月內(nèi)大漲6.3%,創(chuàng)下自1990年以來5月份的最佳表現(xiàn),距離歷史高點僅一步之遙。據(jù)美國銀行的數(shù)據(jù),這輪反彈主要得益於科技巨頭的亮眼表現(xiàn)。在過去七週經(jīng)歷了諸多擔憂之後,標普500指數(shù)年初至今已轉(zhuǎn)為上漲,截至週二收盤年內(nèi)上漲1.74%,較4月初低點反彈19.8%。儘管市場情緒高漲,經(jīng)濟學家們警告稱,這種樂觀或?qū)⒃庥霈F(xiàn)實的衝擊,尤其是來自勞動力市場的潛在疲軟。消費支出是美國經(jīng)濟增長的核心動力,而就業(yè)市場的變化則直接影響消費者信心與支出水平。
特朗普簽署命令將進口鋼鋁關稅提高至50%,6月4日生效。美國總統(tǒng)特朗普於當?shù)貢r間週二簽署了一項命令,將進口鋼鐵和鋁及其衍生製品的關稅從25%提高至50%。該關稅政策自美國東部時間2025年6月4日凌晨00時01分起生效。據(jù)悉,該命令指出,此前的25%鋼鋁關稅“尚未使國內(nèi)產(chǎn)業(yè)能夠發(fā)展並維持滿足其持續(xù)健康和國防需求所需的產(chǎn)能利用率”。該命令稱:“提高先前徵收的關稅將為這些產(chǎn)業(yè)提供更大的支持,並減少或消除鋼鐵、鋁及其衍生產(chǎn)品的進口對國家安全構(gòu)成的威脅?!迸c此同時,根據(jù)該命令,美國從英國進口的鋼鋁關稅仍將維持在25%。
特朗普關稅暫緩同時設限,英國獲五週窗口期談判鋼鐵協(xié)議。英國正面臨新的五週期限,以敲定與美國的貿(mào)易協(xié)議。此前,美國總統(tǒng)特朗普免除了對英國鋼鐵和鋁出口加徵的關稅,使其免於現(xiàn)有關稅翻倍。英國獲得了豁免,避免了50%的高額關稅,同時雙方正在就特朗普和英國首相斯塔默上月宣佈的關稅減免協(xié)議的細節(jié)進行談判。但白宮宣佈實施新稅率的公告中保留了將這一稅率適用於英國鋼鐵和鋁的可能性,前提是總統(tǒng)認為英國未遵守協(xié)議。這一結(jié)果意味著,英國仍面臨其最親密盟友加徵關稅的威脅,儘管它正努力按照特朗普和斯塔默達成的協(xié)議取消此前25%的關稅。
美國財政部祭出“QE替代方案”,百億美債回購創(chuàng)紀錄。4月14日,當“特朗普解放日”後美債收益率狂飆之際,市場猜測外國可能在拋售美債維穩(wěn)本幣匯率,加之2萬億美元基差交易平倉的連鎖反應,美國財政部長貝森特現(xiàn)身彭博電視安撫市場。訪談中他透露每週與美聯(lián)儲主席鮑威爾共進早餐,更撂下狠話:“若美聯(lián)儲不作為,我將親自出手?!笔治铡罢吖ぞ呦洹钡呢斦浚錃⑹昼壵恰皵U大美債回購”(變相量化寬鬆託市)。六週後的今天,面對30年期美債收益率逼向5%的危險水位,坐視不管的美聯(lián)儲終於逼出了財政部的大動作。
馬斯克怒批特朗普稅改法案,稱其為“令人作嘔的浪費”。在上週還與美國總統(tǒng)特朗普一同出現(xiàn)在橢圓形辦公室,熱情參加記者會的馬斯克,本週突然“變臉”。這位世界首富週二在社交平臺X上,強烈抨擊特朗普正推動的稅改與支出法案,稱其為“可恥的怪物”、“令人作嘔的浪費”,甚至點名批評支持法案的議員“你們知道自己做錯了”。這項被特朗普稱為“One
Big Beautiful Bill”的議案,正處於參議院審議階段。馬斯克的公開反對,給國會共和黨內(nèi)本就不安的保守派增添了籌碼。來自猶他州的共和黨參議員Mike
Lee在社交媒體上呼籲“讓這項法案變得更好”。
美國信用卡手續(xù)費之爭阻礙穩(wěn)定幣法案推進。美國零售商及其在參議院的同盟者試圖強制要求信用卡處理業(yè)務與Visa(V.US) 和萬事達(MA.US) 展開競爭,這一舉動使得旨在迅速通過由加密貨幣行業(yè)和特朗普支持的穩(wěn)定幣法案的努力變得複雜起來??八_斯州共和黨人羅傑·馬歇爾提出了這項修正案,該修正案得到了伊利諾伊州民主黨人迪克·德賓的支持。迪賓此前曾領導過一項成功的跨黨派行動,旨在降低借記卡費用。這項信用卡競爭措施在副總統(tǒng)傑德·萬斯擔任參議員期間也得到了支持,當時他還是其他具有民粹主義傾向的共和黨人之一。
個股消息
慧與科技(HPE.US) Q2業(yè)績超預期,關稅陰霾有望削弱。慧與科技第二財季營收、業(yè)績超預期,並表示預計今年關稅對其業(yè)務的影響將有所減輕。這家總部位於德州的公司在聲明中稱,第二財季銷售額同比增長6%至76.3億美元,高於分析師平均預期的74.6億美元,調(diào)整後每股收益為38美分,高於分析師平均預期的33美分。首席執(zhí)行官安東尼奧?內(nèi)裏(Antonio
Neri)在採訪中表示,關稅對公司利潤的影響預計將更為溫和,全年調(diào)整後利潤受關稅負面影響預計為每股4美分,低於此前預期的7美分。公司同時上調(diào)了全年盈利指引,預計每股收益為1.78-1.90美元(原指引下限為1.70美元),高於市場預期的1.80美元。
嘉銀科技(JFIN.US) 一季度實現(xiàn)營收17.8億,同比增長20.4%。嘉銀科技一季度公司實現(xiàn)貸款撮合交易量約356億元,同比增長約58.2%,實現(xiàn)營收約17.76億元,淨利潤約5.4億元。在股東回報方面,3月公司更新了派息政策,將派息比例由不低於上一財年稅後淨利潤的15%,提升至30%左右。5月董事會已批準每ADS 0.8美元的派息計劃,派息金額相比去年增長約60%;在回購計劃方面,現(xiàn)行的股票回購計劃上限為3000萬美元,董事會批準將其有效期延長至2026年6月12日。
美元樹(DLTR.US) Q1營收同比增長5.4%至46億美元,Q2調(diào)整後每股收益將同比銳減50%。美元樹發(fā)佈業(yè)績預警,儘管一季度營收同比增長5.4%至46億美元,同店銷售額超預期增長5.4%,但受關稅成本攀升及消費環(huán)境承壓影響,公司預計二季度調(diào)整後每股收益將同比銳減50%。儘管關稅壓力顯著,美元樹維持全年淨銷售額預期不變,並上調(diào)持續(xù)經(jīng)營業(yè)務每股收益預期。公司透露,其直接進口產(chǎn)品中約六成來自中國(特朗普政府加徵關稅重點目標),但通過供應鏈優(yōu)化已緩解大部分增量成本壓力。CEO邁克·克里登強調(diào),歷史經(jīng)驗表明公司在經(jīng)濟波動期更具韌性,當前市場變化正轉(zhuǎn)化為擴張機遇。
網(wǎng)絡安全巨頭CrowdStrike(CRWD.US) Q2營收預測不及預期。CrowdStrike
第一季度業(yè)績,由於披露的第二季度營收預測低於市場預期,其股價大幅下挫。公司在聲明中稱,Q2銷售預期最高達到11.5億美元,低於分析師平均預測的11.6億美元。根據(jù)聲明,在截至4月30日的財年第一季度,這家總部位於奧斯汀的公司營收達11億美元,與分析師預期一致,同比增長近20%,但淨虧損達1.102億美元,每股盈利為44美分,而去年同期淨利潤為4280萬美元,每股盈利為17美分。調(diào)整後每股收益為73美分,超出市場平均預期的65美分。銷售與營銷、研發(fā)及管理成本上升,部分歸因於去年夏季的大規(guī)模軟件宕機事件。
超越微軟(MSFT.US) !英偉達(NVDA.US) 重回全球市值第一。週二美股收盤後,英偉達市值超越微軟,重奪全球市值最高上市公司頭銜。數(shù)據(jù)顯示,週二收盤時,英偉達市值為3.446萬億美元,高於微軟的3.441萬億美元。英偉達並非首次坐上全球市值最高上市公司的寶座。自去年
6
月以來,英偉達與蘋果(AAPL.US) 和微軟一直在市值排名榜首交替領先。英偉達上一次成為市值最高的公司是在1月24日。在過去幾年裏,人工智能熱潮推動了英偉達的收入飆升,該公司的GPU推動全球數(shù)據(jù)中心和生成人工智能崛起的核心。數(shù)據(jù)顯示,英偉達股價在過去五年裏飆升了近1500%,過去12個月的漲幅為22%。
連續(xù)八月下滑!特斯拉(TSLA.US) 中國5月批發(fā)銷量同比下降15%至61662輛。5月特斯拉中國製造電動汽車銷量同比下降15%,共計銷售61662輛。該統(tǒng)計涵蓋上海超級工廠生產(chǎn)的Model 3和Model Y車型的國內(nèi)銷量及出口量。這已是特斯拉在這個全球最大汽車市場連續(xù)第八個月出現(xiàn)同比銷量下滑。不過相較4月,其國產(chǎn)Model 3/Y的交付量環(huán)比微增5.5%。特斯拉在歐洲市場表現(xiàn)更為糟糕,其中5月英國新車銷量暴跌逾45%。
重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和事件預告
北京時間20:15:美國5月ADP就業(yè)人數(shù)變動(萬)。
北京時間21:45:美國5月SPGI服務業(yè)PMI終值。
北京時間22:00:美國5月ISM非製造業(yè)PMI。
北京時間22:30:美國截至5月30日當週EIA原油庫存變動(萬桶)。
北京時間20:30:2027年FOMC票委、亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克、美聯(lián)儲理事麗莎·庫克出席“美聯(lián)儲傾聽”的活動。
次日北京時間凌晨02:00:美聯(lián)儲公佈經(jīng)濟狀況褐皮書。
待定 美國財長貝森特主持金融穩(wěn)定監(jiān)管委員會(FSOC)會議。
業(yè)績預告
週四盤前:摯文集團(MOMO.US)
(美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 智通財經(jīng)