6月12日|東吳證券研報(bào)指出,千紅制藥將于2025年6月14日在歐洲血液病學(xué)會(huì)年會(huì)(EHA)上匯報(bào)QHRD107Ⅱa期臨床數(shù)據(jù),維奈克拉-阿扎胞苷(VEN-AZA)復(fù)發(fā)/難治組OS顯著延長(zhǎng),耐受性良好,整體數(shù)據(jù)優(yōu)秀。安全性方面,TRAE主要為胃腸道反應(yīng),包括腹瀉(84.3%),嘔吐(54.9%)等。綜合來(lái)看,QHRD107在測(cè)試劑量下有效性?xún)?yōu)秀,耐受性良好,有望解決R/RAML領(lǐng)域未被滿(mǎn)足的臨床需求。預(yù)計(jì)公司2025-2027年歸母凈利潤(rùn)為4.43/5.12/6.09億元;對(duì)應(yīng)當(dāng)前市值P/E估值25/22/18X,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
新聞來(lái)源 (不包括新聞圖片): 格隆匯 |
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