匯豐研究發(fā)表研究報(bào)告指,萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)(09698.HK) +1.100 (+4.409%) 沽空 $7.21千萬(wàn); 比率 36.158% (GDS.US) 宣布完成發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券,債券本金總額為5.5億美元,2032年到期,同日完成發(fā)行598萬(wàn)股美國(guó)存托股(ADS),發(fā)售價(jià)每股24.5美元,所得款項(xiàng)凈額約1.42億美元,估計(jì)此次完成發(fā)行後股本稀釋比例約為3%。管理層亦透露下半年將完成發(fā)行首個(gè)中國(guó)房地產(chǎn)投資信托基金(C-REITs),將旗下數(shù)據(jù)中心資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)證券化,預(yù)料將帶來(lái)凈現(xiàn)金收入約14億元人民幣。
匯豐研究認(rèn)為,C-REITs和配股將使萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)的凈債務(wù)對(duì)經(jīng)調(diào)整EBITDA比率由去年底的7.2倍,降至今年底的6.5倍以下,預(yù)期隨著EBITDA增長(zhǎng),杠桿比率有望持續(xù)改善?;豆杀鞠♂?zhuān)撔袑⑷f(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)美股目標(biāo)價(jià)下調(diào)至34.7美元,維持「買(mǎi)入」評(píng)級(jí),隨著內(nèi)地需求正在恢復(fù)及國(guó)際業(yè)務(wù)增長(zhǎng)持續(xù)加快,相信有助於估值重估。(gc/u)(港股報(bào)價(jià)延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-09 16:25。) (美股為即時(shí)串流報(bào)價(jià); OTC市場(chǎng)股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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