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中國(guó)反於今輪貿(mào)易戰(zhàn)國(guó)際關(guān)系受惠 關(guān)注恒指能否乘勢(shì)上破21,500點(diǎn)
從1月13日恒指低見18,617點(diǎn) (去年9月25日以來最低,相隔近四個(gè)月),至2月7日收?qǐng)?bào)21,133點(diǎn),不足一個(gè)月累升逾2,500點(diǎn),升幅超過13.50%,相信不少投資者感到驚喜。畢竟自美國(guó)時(shí)間2...
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中國(guó)反於今輪貿(mào)易戰(zhàn)國(guó)際關(guān)系受惠 關(guān)注恒指能否乘勢(shì)上破21,500點(diǎn)
分析員 : 聶振邦 (獨(dú)立評(píng)股人)
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從1月13日恒指低見18,617點(diǎn) (去年9月25日以來最低,相隔近四個(gè)月),至2月7日收?qǐng)?bào)21,133點(diǎn),不足一個(gè)月累升逾2,500點(diǎn),升幅超過13.50%,相信不少投資者感到驚喜。畢竟自美國(guó)時(shí)間2月4日對(duì)華進(jìn)口貨加徵10%關(guān)稅,理應(yīng)新一輪中美貿(mào)易戰(zhàn)展開,中港股市添上陰霾才對(duì),但實(shí)則2月暫見港股恒指累升逾900點(diǎn),升幅近4.50%;A股上證指數(shù)也累升逾1.60%,深證成指表現(xiàn)更佳,暫升逾4.10%。到底近日有何利好因素,帶動(dòng)中港股市於農(nóng)歷新年長(zhǎng)假後,雙雙上揚(yáng)呢?後市有否續(xù)升動(dòng)力呢?

美國(guó)徵關(guān)稅為舒財(cái)困
從美國(guó)時(shí)間1月20日特普朗正式上任總統(tǒng),至2月4日對(duì)華額外關(guān)稅實(shí)施,相隔僅約兩周,除了可解讀為特普朗再度上任早已有備而來,筆者留意美國(guó)急於實(shí)施新關(guān)稅措施還有一個(gè)原因,皆因「非常莫財(cái)」。參考截至2024年12月1日美國(guó)政府債務(wù)約36.2億美元,較中國(guó)、德國(guó)、日本、印度、英國(guó)和法國(guó)的GDP總和還要高;而於2024年美國(guó)GDP約29.2億美元,國(guó)債占GDP接近1.24倍,即一年的國(guó)家生產(chǎn)力不足以還清國(guó)債,要用上接近五個(gè)季度的方能成事。短期若要舒緩財(cái)困,自然要「開源」,於是透過關(guān)稅向其他國(guó)家或地區(qū)「伸手」。

今輪貿(mào)易戰(zhàn)中國(guó)有利
顯然美國(guó)發(fā)動(dòng)的新一輪貿(mào)易戰(zhàn),中國(guó)已非主要對(duì)象,更有美國(guó)貿(mào)易代表人選上周在參議院財(cái)政委員會(huì)的會(huì)議上表示,不排除推向所有進(jìn)口美國(guó)商品都徵收關(guān)稅。暫時(shí)未知措施會(huì)否真正落實(shí),不過現(xiàn)時(shí)相對(duì)2018年貿(mào)易戰(zhàn),市場(chǎng)當(dāng)時(shí)認(rèn)為中國(guó)會(huì)被「孤立」的看法,如今似乎是相反,被視為是美國(guó)親密盟友的「七國(guó)集團(tuán)」(G7) 成員如英國(guó)和歐盟,近期與中國(guó)交流變得積極,并有報(bào)導(dǎo)指德國(guó)和丹麥等歐洲國(guó)家陸續(xù)有企業(yè)從OpenAI的ChatGPT轉(zhuǎn)向深度求索 (DeepSeek),主要原因是成本考量,據(jù)環(huán)球知名市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Bernstein分析,DeepSeek的價(jià)格較OpenAI同類型模型便宜20至40倍。

高盛看好中概科技股
以上分析不難看出若美國(guó)在關(guān)稅徵收地域范圍不斷擴(kuò)大,將有利中國(guó)與美國(guó)以外的國(guó)家和地區(qū)的關(guān)系發(fā)展,配合DeepSeek推出的AI模型近期驚艷全球,全球機(jī)構(gòu)投資者紛紛看好今年中資科技股表現(xiàn),大有估值重塑條件。例如高盛近日發(fā)表的最新報(bào)告指出,DeepSeek的崛起,意味AI行業(yè)發(fā)展正從硬件基礎(chǔ)設(shè)施層向軟體應(yīng)用層轉(zhuǎn)移,為全球市場(chǎng)的多元化發(fā)展提供新機(jī)遇,尤其系是「中概科技股」,并列出看好的20只港股,包括大量恒指成份股如騰訊控股 (0700)、阿里巴巴─W (9988)、小米集團(tuán)─W (1810)、網(wǎng)易─S (9999)、京東集團(tuán)─SW (9618)、百度集團(tuán)─SW (9888) 和快手─W (1024) 等。

故此上周五 (2月7日) 恒指升逾240點(diǎn),收?qǐng)?bào)21,133點(diǎn),為去年10月15日以來首度收高於21,000點(diǎn),收市位更是10月8日以來最高,距今達(dá)四個(gè)月。當(dāng)日大市成交金額約2,464億港元,為今年1月8日以來首度高於2,000億元,亦是去年12月11日以來最高,以及去年10月21日以來第二高,實(shí)則較12月10日最高約2,475億元接近。港股交投活躍有望帶動(dòng)恒指本周挑戰(zhàn)21,500點(diǎn),只是要留意去年10月9日以來只有10月10日高位在此水平之上,見於21,622點(diǎn),所以能否上破此關(guān)口,還看本周日均成交額能否達(dá)2,000億元或以上。


筆者確認(rèn)本人及其有聯(lián)系者均沒有出現(xiàn)以下兩種情況,其一是在執(zhí)筆前三十天內(nèi)曾交易上述分析股票;其二在文章發(fā)出後三個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)交易上述的股票。此外,筆者現(xiàn)時(shí)也并未持有上述股份。

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更新日期為: 2023年1月6日