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旅游業(yè)增長持續(xù) 同程旅行盈利增長佳跑贏行業(yè)
內(nèi)地領(lǐng)先的綜合旅游平臺(tái)同程旅行(0780) 近日走勢(shì)轉(zhuǎn)強(qiáng),公司2025年首季財(cái)報(bào)頗有驚喜,各項(xiàng)指標(biāo)皆優(yōu)於市場(chǎng)預(yù)期,多個(gè)業(yè)務(wù)板塊同步發(fā)力,實(shí)現(xiàn)收入與利潤的雙位數(shù)增長。 受益於收入持續(xù)增長、營銷策...
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旅游業(yè)增長持續(xù) 同程旅行盈利增長佳跑贏行業(yè)
分析員 : 張智威  (聯(lián)席董事, 信誠證券有限公司)
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同程旅行  0.000 (0.000%) 
內(nèi)地領(lǐng)先的綜合旅游平臺(tái)同程旅行(0780) 近日走勢(shì)轉(zhuǎn)強(qiáng),公司2025年首季財(cái)報(bào)頗有驚喜,各項(xiàng)指標(biāo)皆優(yōu)於市場(chǎng)預(yù)期,多個(gè)業(yè)務(wù)板塊同步發(fā)力,實(shí)現(xiàn)收入與利潤的雙位數(shù)增長。

受益於收入持續(xù)增長、營銷策略的優(yōu)化和經(jīng)營效率提升,公司2025年首季純利按年升68.6%至6.7億元(人民幣,下同),經(jīng)調(diào)整溢利凈額升41.1%至7.9億元,經(jīng)調(diào)整EBITDA為11.6億元,按年升41.3%。盈利能力顯著提升的同時(shí),其年服務(wù)人次也突破19.6億,年付費(fèi)用戶(APU)規(guī)模增至2.47億,皆創(chuàng)歷史高位,反映公司力攻低線城市的策略奏效,變現(xiàn)能力獲進(jìn)一步提升。

DeepTrip創(chuàng)新智能旅游體驗(yàn),同程旅行一直注重技術(shù)投入,致力開發(fā)AI并快速延伸至內(nèi)部營運(yùn)層面,不僅有助降低成本,在客服環(huán)節(jié)亦提高了問題處理的準(zhǔn)確率與回應(yīng)效率。目前,生成式AI已能處理大部分與住宿預(yù)訂相關(guān)的線上諮詢,未來將逐步擴(kuò)展應(yīng)用場(chǎng)景,驅(qū)動(dòng)運(yùn)營效率與用戶體驗(yàn)雙重優(yōu)化。

同程旅行本年3月底完成了自行研發(fā)的大語言模型「程心」的升級(jí),并推出AI旅游助手「DeepTrip」,結(jié)合推理引擎與平臺(tái)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì),為用戶提供智能行程規(guī)劃與即時(shí)預(yù)訂服務(wù),實(shí)現(xiàn)需求到交易的無縫銜接。

「全場(chǎng)景出行」布局落地,交通與住宿收入雙雙攀升,公司的交通票務(wù)首季收入首度突破20億元大關(guān),年增長15.2%,增速勝行業(yè)平均水平。除機(jī)票、高鐵等核心產(chǎn)品外,跨城巴士與地鐵票務(wù)等也表現(xiàn)活躍,反映「全場(chǎng)景出行」布局逐步落地。

住宿業(yè)務(wù)單季收入按年增長23.3%至11.9億元,得益於公司一方面利用交通流量基礎(chǔ)實(shí)施交叉導(dǎo)流,另一方面積極拓展不同場(chǎng)景如演唱會(huì)、體育賽事等需求,持續(xù)解鎖住宿增量空間。

深耕用戶價(jià)值,提高變現(xiàn)潛力,同程旅行積極探索多元流量渠道以挖掘流量增長潛力,并著重提升營運(yùn)效率與流量轉(zhuǎn)化率。在與騰訊穩(wěn)定合作的基礎(chǔ)上,微信生態(tài)系統(tǒng)仍是主要的流量來源之一。同時(shí),自有APP的成長亦表現(xiàn)亮眼。透過持續(xù)的產(chǎn)品優(yōu)化與互動(dòng)式行銷活動(dòng),全面優(yōu)化旅游體驗(yàn)。公司又持續(xù)探索短途游、春游等場(chǎng)景型消費(fèi),提升用戶參與感與留存率,為平臺(tái)長線增長提供穩(wěn)固支撐。

收購萬達(dá)酒店管理強(qiáng)化中高端布局,本年4月同程旅行宣布全資收購萬達(dá)酒店管理,萬達(dá)酒店專注中高端營運(yùn),具備設(shè)計(jì)與建設(shè)管理能力,未來整合後將顯著豐富平臺(tái)品牌矩陣,并導(dǎo)入優(yōu)質(zhì)人才與專業(yè)經(jīng)驗(yàn),提升集團(tuán)在高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

第一季來其他業(yè)務(wù)收入同比增長20.0%至達(dá)6.03億元,主要來自酒店管理及PMS系統(tǒng)服務(wù)的強(qiáng)勁表現(xiàn)。作為輕資產(chǎn)戰(zhàn)略的一環(huán),同程持續(xù)擴(kuò)大酒店網(wǎng)路布局,截至3月底,在營酒店數(shù)量突破2,500家,籌備中酒店超過1,400家。在這個(gè)基礎(chǔ)上再加上萬達(dá)酒店中高端酒店的補(bǔ)充,這方面的業(yè)務(wù)前景值得期待。

步入夏季,又是迎接暑期旅游旺季的時(shí)候,同程旅行平臺(tái)已初步構(gòu)建龐大的用戶基礎(chǔ)、AI技術(shù)與資產(chǎn)整合效益同步釋放,加上高端酒店資產(chǎn)的協(xié)同效益,未來有望進(jìn)一步提升用戶轉(zhuǎn)化率。有利的行業(yè)環(huán)境加上穩(wěn)健的基本面,前景可期。


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更新日期為: 2023年1月6日