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恒指守二萬三關口再受考驗　選防守股中通快遞不俗
於5月13至23日的九個交易日，雖見5月23日 (上周五) 收報23,601點，從3月25日計起兩個月以來第四度收高於23,600點的高水平；但於上述九個交易日卻有五日見跌，隱若見隨時未能保持在如此高...
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恒指守二萬三關口再受考驗　選防守股中通快遞不俗
分析員 : 聶振邦 (獨立評股人)
相關股票：
小米集團－W  +1.050 (1.977%) 
美團－W  +6.700 (4.728%) 
中通快遞－W  +5.600 (4.173%) 
於5月13至23日的九個交易日，雖見5月23日 (上周五) 收報23,601點，從3月25日計起兩個月以來第四度收高於23,600點的高水平；但於上述九個交易日卻有五日見跌，隱若見隨時未能保持在如此高水平。隨著上周五美股下跌，加上5月26日 (本周一) 同屬五大恒指權重股的小米集團─W (1810) 和美團─W (3690) 分別下跌3.21%和5.48%；以及一眾新能源汽車股表現(xiàn)欠佳，其中吉利汽車 (0175) 和比亞迪股份 (1211) 成為表現(xiàn)最差兩只藍籌股，分別下跌9.46%和8.60%，日內(nèi)汽股大跌市場認為與比亞迪減價促銷有關。

港股後市走向未明
比亞迪於5月23日宣布旗下多達22款智駕版車型減價，平均減幅達19.00%；其中海鶻07DM-i智駕版 (1.5L 125km精英型) 降幅最大，由人民幣15.58萬元落到10.28萬元，超過34%；市場憂慮內(nèi)地新能源汽車行業(yè)出現(xiàn)「內(nèi)卷」。周一恒指受累跌近320點，收報23,282點，除了是5月12日以來第二低，亦是4月17日以來首度收低於10天移動平均線，認為月底前關注二萬三關口能否見支持。港股後市走向未明，選股宜重防守性，現(xiàn)價高於52周低位不多於一成屬不俗參考。於5月26日收報134.40元的中通快遞－W (2057) 不妨留意。

市賬率分析作參考
現(xiàn)價較暫時52周低位123.70元 (見於2025年4月9日) 僅高8.65%，確認差距少於一成，加上處於2020年9月29日上市以來低水平，距今歷時接近四年零八個月，認為具備較強防守性。集團主要在中國透過可變利益實體結(jié)構(gòu)從事提供快遞服務。集團透過網(wǎng)絡合作夥伴的模式以「中通」或「ZTO」品牌經(jīng)營快遞業(yè)務。於今年5月21日開市前發(fā)布的2025財政年度之第一季業(yè)績公告顯示，截至2025年3月底資產(chǎn)凈值約622.14億元人民幣，而截至2025年3月底已發(fā)行股數(shù)約8.04億股，計出每股凈值折合為81.4515元。

市盈率計算合理值
每股凈值相對今年5月26日收報134.40元，市賬率為1.62倍，高於1.00倍反映就基本面而言現(xiàn)價偏高。然而，參考截至2020至2024年底，以及截至2025年3月底之每期最低市賬率為1.52至3.03倍，平均值為2.05倍，高於現(xiàn)時的1.62倍，反映現(xiàn)價實則偏低。平均值相對每股凈值為81.4515元，計出每股合理值為170.10元，較134.40元之潛在升幅為26.56%。而截至2025年3月底的倒數(shù)十二個月之股東應占溢利約19.93億元人民幣，相對截至2025年3月底的加權平均股數(shù)約7.98億股，每股盈利折合為12.6008港元，對比134.40元之市盈率為10.67倍。

參考上述六個時段之每期最低市盈率為10.65至32.01倍，平均值為17.70倍，高於現(xiàn)時的10.67倍，同樣反映現(xiàn)價偏低。保守分析市盈率不少於15.00倍，相對每股盈利為12.6008元，計出每股合理值為189.00元，較134.40元之潛在升幅為40.63%。另看股息率分析，得出每股合理值是170.10元，較134.40元之潛在升幅為26.56%。綜合上述三種分析，每股合理值為170.10至192.00港元，平均值為183.70元，筆者認為集團的每股合理值不少於此值，表示現(xiàn)價有上升空間，較現(xiàn)價產(chǎn)生潛在升幅超過36.50%，連同預期每股股息折合為4.9488港元，股息率接近3.7厘，預期一年回報率接近40.50%。此股顯然屬中長線投資性質(zhì)；止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。


筆者確認本人及其有聯(lián)系者均沒有出現(xiàn)以下兩種情況，其一是在執(zhí)筆前三十天內(nèi)曾交易上述分析股票；其二在文章發(fā)出後三個營業(yè)日內(nèi)交易上述的股票。此外，筆者現(xiàn)時也并未持有上述股份。

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更新日期為: 2023年1月6日