5月26日|天風(fēng)證券研報(bào)指出,恆瑞醫(yī)藥(600276.SH) +0.560 (+1.041%) 2024年歸母淨(jìng)利潤(rùn)63.4億元,同比增長(zhǎng)47.3%;2025年第一季度歸母淨(jìng)利潤(rùn)18.7億元,同比增長(zhǎng)36.9%。經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健,銷售費(fèi)用率略微下降,研發(fā)費(fèi)用率提升。公司2024-2026年創(chuàng)新藥累計(jì)收入股權(quán)激勵(lì)目標(biāo)分別對(duì)應(yīng)130億元、295億元和503億元,將每年累計(jì)收入差額作為當(dāng)年收入計(jì)算得到的對(duì)應(yīng)同比增速分別為22%,27%和26%。未來(lái)三年創(chuàng)新藥有望繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)??紤]到公司創(chuàng)新藥產(chǎn)品持續(xù)放量,將2025年的歸母淨(jìng)利潤(rùn)從63.04億元上調(diào)至70.10億元,預(yù)計(jì)2026-2027年的歸母淨(jìng)利潤(rùn)為80.51、94.32億元。維持“買入”評(píng)級(jí)。
(A股報(bào)價(jià)延遲最少十五分鐘。)新聞來(lái)源 (不包括新聞圖片): 格隆匯 |
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