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恒指料走軟 天寶核心優(yōu)勢(shì)抵御關(guān)稅政策沖擊
周四恒指高開(kāi)545.94點(diǎn)，恒指初段在 20800水平整固後，指數(shù)在約09:50上升，至 10:04 升至 21211.13點(diǎn)的全日高位後，指數(shù)反覆回軟，至 11:45 跌至 20530.43點(diǎn)的全日...
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恒指料走軟 天寶核心優(yōu)勢(shì)抵御關(guān)稅政策沖擊
分析員 : 岑智勇 (梧桐研究院分析員)
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京東健康  +0.200 (0.508%) 
金蝶國(guó)際  -0.040 (0.310%) 
聯(lián)想集團(tuán)  +0.030 (0.330%) 
盈富基金  -0.040 (0.165%) 
天寶集團(tuán)  +0.020 (1.316%) 
周四恒指高開(kāi)545.94點(diǎn)，恒指初段在 20800水平整固後，指數(shù)在約09:50上升，至 10:04 升至 21211.13點(diǎn)的全日高位後，指數(shù)反覆回軟，至 11:45 跌至 20530.43點(diǎn)的全日低位後，指數(shù)略反彈至 20900水平後再回軟，全日波幅 680.7點(diǎn)。恒指收?qǐng)?bào) 20681.78點(diǎn)，升417.29點(diǎn)或2.06%，成交金額 3955.34億元。國(guó)指及恒科指分別升 1.76%及2.66%。三項(xiàng)指數(shù)都向好，以恒科指走勢(shì)較佳。

恒科指共27只成份股上升，其中京東健康 (6618)、金蝶國(guó)際 (0268)及聯(lián)想集團(tuán)(0992)分別升 8.153%、8.007%及7.067%，為表現(xiàn)較佳之成份股。盈富基金(2800)升2.24%，升幅高於恒指，成交金額 487.02億元，為全日成交最大者。

恒指曾升至4月7日以來(lái)高位，并一度升穿100 SMA (約21179)，惟未能成功上破，最終以陰燭近「倒轉(zhuǎn)錘頭」收市，成交亦相對(duì)下滑。MACD熊差收窄：全日上升股份 1303只，下跌 523只，整體市況偏好。

雖然美債長(zhǎng)息回落，但投資者擔(dān)心關(guān)稅戰(zhàn)升溫，美股三大指數(shù)偏軟，道指、標(biāo)指及納指分別跌2.5%、3.46%及4.3%。

夜期及ADR下跌，料恒指走勢(shì)向淡，而且波動(dòng)，支持參考 20300 / 20000水平。

個(gè)股
美國(guó)關(guān)稅政策雖對(duì)全球供應(yīng)鏈帶來(lái)挑戰(zhàn)，但天寶集團(tuán)（1979）成立至今已超過(guò)45年，多年來(lái)歷經(jīng)市場(chǎng)變遷，極具前瞻性的業(yè)務(wù)布局使其在市場(chǎng)風(fēng)浪中，亦能作出快速應(yīng)變，有助抵御關(guān)稅政策的沖擊，并持續(xù)提升長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。

集團(tuán)致力於多元市場(chǎng)和產(chǎn)品布局，并具備穩(wěn)健的財(cái)務(wù)和全球供應(yīng)鏈，能靈活應(yīng)對(duì)外部變化，包括關(guān)稅影響。主要產(chǎn)品包括工業(yè)電源、新能源和智能控制器。下半年，集團(tuán)將開(kāi)拓以?xún)?chǔ)能為主的綠色電源產(chǎn)品，受益於行業(yè)政策和新產(chǎn)品線，預(yù)期新能源業(yè)務(wù)將穩(wěn)步提升。

集團(tuán)在2024財(cái)年的收益按年上升11.7%至5,385.7百萬(wàn)港元。期內(nèi)年內(nèi)毛利率由2023年的18.8%上升至19.5%。股東應(yīng)占溢利按年上升16.7%至383.9百萬(wàn)港元。集團(tuán)擬派末期股息每股6.0港仙，連同中期股息每股5.2港仙，2024年每股股息合共11.2港仙，全年派息比率為30.0%，為投資者帶來(lái)穩(wěn)定投資回報(bào)。

全球多元布局，靈活調(diào)節(jié)供應(yīng)鏈

集團(tuán)在中國(guó)（惠州、達(dá)州）、匈牙利、越南及墨西哥設(shè)立五大生產(chǎn)基地，形成覆蓋亞洲、歐洲和北美的制造網(wǎng)絡(luò)。該布局使集團(tuán)能根據(jù)關(guān)稅政策靈活調(diào)整産能，例如將美國(guó)訂單轉(zhuǎn)向越南或墨西哥工廠，規(guī)避高額關(guān)稅，同時(shí)優(yōu)化生産成本。

新能源業(yè)務(wù)（如光伏微儲(chǔ)系統(tǒng)）受益於全球能源轉(zhuǎn)型趨勢(shì)，需求剛性較高，美國(guó)《通脹削減法案》（IRA）等政策甚至可能抵消部分關(guān)稅影響。同時(shí)，智能控制器業(yè)務(wù)受AI及電動(dòng)化浪潮推動(dòng)，客戶(hù)粘性強(qiáng)，技術(shù)壁壘高，使天寶在高端市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

近年，集團(tuán)持續(xù)投入智能控制器和數(shù)字電源研發(fā)，并引入AI自動(dòng)化生産線，相關(guān)技術(shù)優(yōu)勢(shì)降低了對(duì)人力成本的依賴(lài)，提升了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，緩解了關(guān)稅帶來(lái)的成本壓力。天寶財(cái)報(bào)指出，智能控制器市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，既有新增客戶(hù)，也有全球五百?gòu)?qiáng)客戶(hù)擴(kuò)展訂單。自動(dòng)化設(shè)備結(jié)合AI元素的高效生產(chǎn)模式可復(fù)制至其他海外基地，滿(mǎn)足客戶(hù)需求，進(jìn)一步提升集團(tuán)業(yè)績(jī)。

中國(guó)政府持續(xù)推動(dòng)振興經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略，天寶順應(yīng)中國(guó)政策，拓展內(nèi)需與全球市場(chǎng)。集團(tuán)積極布局國(guó)內(nèi)工業(yè)電源、儲(chǔ)能等市場(chǎng)，降低對(duì)單一出口市場(chǎng)的依賴(lài)。同時(shí)，全球供應(yīng)鏈優(yōu)化使其能更好適應(yīng)貿(mào)易保護(hù)主義趨勢(shì)，長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力不減反增。

穩(wěn)健財(cái)務(wù)支撐戰(zhàn)略調(diào)整
天寶現(xiàn)金流充裕，負(fù)債率低，具備足夠的財(cái)務(wù)韌性應(yīng)對(duì)短期關(guān)稅成本上升。2024年財(cái)報(bào)顯示，集團(tuán)手頭現(xiàn)金等值3.28億元，使其能夠快速調(diào)整供應(yīng)鏈，投資自動(dòng)化設(shè)備，支持新業(yè)務(wù)拓展，如儲(chǔ)能和智能控制器市場(chǎng)。

以周四收市價(jià)計(jì)，集團(tuán)現(xiàn)價(jià)市盈率約 3.78倍，息率高達(dá)7.9%，估值吸引。該股股價(jià)近期隨大市急回，但股價(jià)跌至1.25元見(jiàn)支持，昨日股價(jià)反彈6.82%至1.41元。隨著未來(lái)市場(chǎng)逐步消化美國(guó)關(guān)稅政策負(fù)面影響，料有望推動(dòng)股價(jià)持續(xù)反彈，首站上望1.8元水平。


筆者為香港證監(jiān)會(huì)持牌人士，沒(méi)持有上述股份，并為個(gè)人意見(jiàn)，不構(gòu)成投資建議。
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更新日期為: 2023年1月6日