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關(guān)稅戰(zhàn)破冰+AI時代新產(chǎn)業(yè)革命 天寶集團(tuán)對準(zhǔn)投資風(fēng)口
中美關(guān)稅戰(zhàn)破冰，營造港股上升氛圍，恒指成為今年以來全球表現(xiàn)最好的股票指數(shù)之一，迄今累升逾17%，大幅跑贏美股、日股等。加上中美關(guān)稅互降後，美國對其他國家的關(guān)稅有望調(diào)回正常水平，關(guān)稅政策明朗化下，有利出...
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關(guān)稅戰(zhàn)破冰+AI時代新產(chǎn)業(yè)革命 天寶集團(tuán)對準(zhǔn)投資風(fēng)口
分析員 : 藺常念 (行政總裁, 智易東方證券有限公司)
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天寶集團(tuán)  +0.010 (0.649%) 
中美關(guān)稅戰(zhàn)破冰，營造港股上升氛圍，恒指成為今年以來全球表現(xiàn)最好的股票指數(shù)之一，迄今累升逾17%，大幅跑贏美股、日股等。加上中美關(guān)稅互降後，美國對其他國家的關(guān)稅有望調(diào)回正常水平，關(guān)稅政策明朗化下，有利出口企業(yè)。選股邏輯上，掌握高價值產(chǎn)品、擁有更靈活生產(chǎn)、搶占時機為將來做更多長遠(yuǎn)布局的企業(yè)可看高一綫。而市場已「用腳」投票，其中，天寶集團(tuán)（01979.HK）股價自中美爆關(guān)稅戰(zhàn)時的低位1.25元，回升近30%，跑贏大市，反映受資金追捧。

港股早前的調(diào)整，關(guān)鍵是關(guān)稅遠(yuǎn)超預(yù)期觸發(fā)市場風(fēng)險胃納收窄，而當(dāng)中美關(guān)稅問題明朗化後，天寶集團(tuán)股價便展開強勢反彈，背後反映的是，市場資金押注集團(tuán)業(yè)務(wù)前景，包括集團(tuán)在AI時代新產(chǎn)業(yè)革命的機遇等。

分散生產(chǎn)基地及創(chuàng)新轉(zhuǎn)型 抵御關(guān)稅風(fēng)險

對比同業(yè)，因應(yīng)近年的貿(mào)易戰(zhàn)及地緣局勢緊張，集團(tuán)近年持續(xù)分散生產(chǎn)基地，以降低單一市場風(fēng)險，此舉讓集團(tuán)在這次關(guān)稅戰(zhàn)中擁有更多彈性，相對安全一點。另一方面，集團(tuán)亦以攻代守，近年轉(zhuǎn)型成為創(chuàng)新型電源集團(tuán)，因應(yīng)國際社會關(guān)注能源穩(wěn)定性及環(huán)保，布局發(fā)展儲能等新能源產(chǎn)品，以及高階智能控制器，其作為智慧制造與AI硬體的重要組件，具備技術(shù)優(yōu)勢和市場需求雙重驅(qū)動，能有效協(xié)助企業(yè)提升生產(chǎn)效率與運營彈性，掌握數(shù)字化轉(zhuǎn)型的時代機遇，成為企業(yè)抵御關(guān)稅風(fēng)險、開拓未來發(fā)展的關(guān)鍵利器。

智能控制器產(chǎn)值持續(xù)擴張

今年以來，全球AI技術(shù)加速發(fā)展，作為AI技術(shù)的集大成者，機械人產(chǎn)業(yè)發(fā)展亦提速。其中，全球人形機械人市場規(guī)模持續(xù)增長，料由2024年的248億元人民幣，增至2029年的2,361億元人民幣，年復(fù)合增長率為57%。當(dāng)中，中國人形機械人市場規(guī)模增長更快，料由2024年的28億元人民幣，增至2029年的750億元人民幣，年復(fù)合增長率為93%。

政策層面上，內(nèi)地高度重視AI，今年兩會政府工作報告中提及的「具身智能」，實際就是AI+領(lǐng)域中的機械人。另外，國家戰(zhàn)略發(fā)展低空經(jīng)濟，工信部去年研究報告指，低空經(jīng)濟規(guī)模將由2023年的約5,060億元人民幣，到2030年有望達(dá)到2萬億元人民幣，年復(fù)合增長率近22%。以無人機為核心場景，一系列科技巨變創(chuàng)造無盡商機，但同時對於電子設(shè)備的安全性有更高的要求。目前無疑是人工智能興起的新產(chǎn)業(yè)革命，所有電子產(chǎn)品需要的智能控制器(PCBA) 工藝也在持續(xù)改進(jìn)，適應(yīng)市場對小型化及高端電子產(chǎn)品的需求。全球智能控制器(PCBA) 市場當(dāng)前規(guī)模約650億美元，市場料未來將以5%左右的年復(fù)合增長率，到2030年至2033年可望突破1,300億至1,450億美元。AI、高頻通訊、汽車電動化等，將是未來十年智能控制器(PCBA)產(chǎn)值持續(xù)擴張的核心動力。

攻AI產(chǎn)業(yè)鏈 天寶取得大客訂單

天寶以高度靈活性見稱，把握機遇「以攻代守」。面對諸多不確定性，目前正積極尋找轉(zhuǎn)型與突破口，而AI技術(shù)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈成為全球發(fā)展的主要方向。集團(tuán)瞄準(zhǔn)智能控制器（PCBA）業(yè)務(wù)，并進(jìn)行產(chǎn)能布局。公司在2024年度業(yè)績公告上表示，正開發(fā)智能充電器系列產(chǎn)品，有新增客戶，亦不乏合作多年的全球500強客戶擴展訂單需求。天寶能取得大客的訂單，生產(chǎn)實力得到肯定。

目前天寶雖未有提及智能控制器的訂單類別，但當(dāng)中包括大客的訂單，生產(chǎn)實力得到肯定，未來有望可在AI智能控制器等高端領(lǐng)域帶來驚喜。智能控制器很著重廠房的硬件及技術(shù)，例如AI相關(guān)產(chǎn)品的智能控制器制造難度較一般產(chǎn)品的PCBA更高，以應(yīng)付復(fù)雜的電路和高密度的連接，其生產(chǎn)過程是有限的空間內(nèi)實現(xiàn)高度集成，讓產(chǎn)品的厚度變更輕薄。據(jù)悉，集團(tuán)的廠房配置自動化設(shè)備兼具人工智能元素，高效的生產(chǎn)模式，其中越南開設(shè)面積約5,500平方米的第二間新廠房，及墨西哥新廠房的生產(chǎn)設(shè)備均會集中生產(chǎn)智能控制器作鋪墊。

高息低PE 中綫目標(biāo)看1.86元

憑藉精巧的工藝及對市場的靈活觸覺，天寶歷經(jīng)46年發(fā)展，經(jīng)過多次經(jīng)濟變局，收入及盈利規(guī)模持續(xù)增長。其中，在2019至2024年，股東應(yīng)占溢利年復(fù)合增長近17%，以2024年為例，收入約53.9億元，按年增長11.7%；股東應(yīng)占溢利逾3.8億元，創(chuàng)歷史新高，按年增長16.7%。

天寶過去經(jīng)營穩(wěn)中向上，現(xiàn)時搭上AI順風(fēng)車，中長期仍可繼續(xù)關(guān)注。集團(tuán)過去5年平均市盈率約5倍，而以5月23日收市價1.6元計，市盈率約4.3倍，即折讓近15%。若以過去5年平均市盈率看齊，天寶目標(biāo)價可看1.86元，配合約7%的股息率，投資者中長綫可財息兼收。
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更新日期為: 2023年1月6日