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貿(mào)易戰(zhàn)取得正面進展,激勵股市表現(xiàn);五一假期促進體驗式消費
本周特朗普政府頻頻釋出貿(mào)易協(xié)商有正面進展的消息,對貿(mào)易戰(zhàn)的態(tài)度軟化,降低了市場的緊張氛圍,激勵環(huán)球股市有不錯的表現(xiàn)。 雖然本周內(nèi)曾傳出特朗普正研究是否有權(quán)解除聯(lián)儲局主席Powell職務(wù),引發(fā)市場...
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貿(mào)易戰(zhàn)取得正面進展,激勵股市表現(xiàn);五一假期促進體驗式消費
分析員 : KGI凱基 (投資策略部, 凱基證券亞洲)
本周特朗普政府頻頻釋出貿(mào)易協(xié)商有正面進展的消息,對貿(mào)易戰(zhàn)的態(tài)度軟化,降低了市場的緊張氛圍,激勵環(huán)球股市有不錯的表現(xiàn)。

雖然本周內(nèi)曾傳出特朗普正研究是否有權(quán)解除聯(lián)儲局主席Powell職務(wù),引發(fā)市場對央行獨立性受損的擔憂,不過特朗普隨即表示無意撤換Powell,股市反彈。

美國3月份耐用品訂單升9.2%,高於預(yù)期的2%,及前值0.9%,主要原因是民用飛機及零部件訂單升139%。不過扣除運輸設(shè)備後,新訂單維持不變,低於預(yù)期,這顯示企業(yè)對投資趨於審慎。

亞馬遜與輝達強調(diào),AI資料中心的建設(shè)未減速,晶片類股因而受到提振,也為資訊科技股表現(xiàn)亮麗的主因之一。

特朗普在本周曾表示,美國對中國的關(guān)稅將由當前的145%大幅下降,雖然關(guān)稅不會降到零,但消息足夠支持中港股市表現(xiàn)。

克利夫蘭聯(lián)儲銀行總裁哈馬克(Hammack)表示,認為到6月時,當局或能清楚掌握經(jīng)濟的方向,屆時可能作出利率調(diào)整,消息公布後短年期債息回落,減息預(yù)期有利股市表現(xiàn)。傳統(tǒng)上,高收益?zhèn)憩F(xiàn)和股市的相關(guān)性高,本周高收益?zhèn)蹭浀讲诲e的回報。

隨著特朗普對特朗普的態(tài)度軟化,市場轉(zhuǎn)向樂觀,美元指數(shù)已跌穿100元關(guān)卡,跌幅趨緩并轉(zhuǎn)成區(qū)間震蕩,全周計算兌各國的匯率未有大幅波動。

現(xiàn)貨金價在本周曾觸及歷史新高每盎司3500美元後出現(xiàn)回調(diào),全周計算金價持平,近3個月累計升近21%,而比特幣則伴隨科技股上升,全周累計升近10%。

中國臨近五一勞動節(jié)長假期,國內(nèi)積極應(yīng)對外圍貿(mào)易不穩(wěn)定的挑戰(zhàn),并配合中國今年推動「擴內(nèi)需」的經(jīng)濟增長策略。近期,各部門及地方政府紛紛推出促消費活動,旨在激發(fā)假期消費熱潮。

根據(jù)過往經(jīng)驗,五一長假是中國居民熱門的旅游時段,今年旅游需求依然強勁。多家國內(nèi)旅游平臺報告顯示,2025年五一假期的旅游熱度有望達到近三年新高;入境游訂單量按年增長187%,北京、成都、上海、深圳等一線城市為熱門目的地,三四線城市的高星級酒店預(yù)訂同樣火爆。另外,自4月起全國推行「即買即退」的境外旅客購物離境退稅程序,提升入境旅客的消費體驗,將有助釋放入境旅客的消費潛力。

除了傳統(tǒng)商品與餐飲消費外,五一假期作為傳統(tǒng)旅游旺季,文旅消費的促進同樣值得關(guān)注。中央及多地政府已出臺文旅消費促進措施,推動假期文旅市場活躍。文化和旅游部聯(lián)合全國總工會等部門,更於年初啟動2025年文旅消費促進活動,推出消費券、夜游活動、親子及銀發(fā)游產(chǎn)品,為多業(yè)態(tài)消費融合奠定基礎(chǔ)。

針對五一假期,部分旅游平臺與地方政府合作推出億元級優(yōu)惠,涵蓋酒店、景區(qū)、交通等多個領(lǐng)域,激發(fā)出游意欲。整體措施旨在滿足多樣化、高品質(zhì)的文化旅游需求,助力文旅產(chǎn)業(yè)持續(xù)復(fù)蘇與發(fā)展。

綜合來看,中國傳統(tǒng)消費與體驗型服務(wù)消費同步推進,在全球經(jīng)濟不穩(wěn)的背景下,為經(jīng)濟提供支撐。


筆者為證監(jiān)會持牌人,其及其有聯(lián)系者并無擁有上述股份發(fā)行人之財務(wù)權(quán)益。 
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更新日期為: 2023年1月6日