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美國首季GDP陷負(fù)值；中央繼續(xù)支持消費(fèi)
美國方面，目前今第一季業(yè)績公布期，本周有約180家標(biāo)普企業(yè)發(fā)布業(yè)績，其中資料顯示，目前繼續(xù)有約7成企業(yè)盈利優(yōu)於預(yù)期。惟首季業(yè)績難以反映關(guān)稅影響。投資者更關(guān)注的是公司的第二季及全年展望，在目前已公布的公...
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美國首季GDP陷負(fù)值；中央繼續(xù)支持消費(fèi)
分析員 : KGI凱基 (投資策略部, 凱基證券亞洲)
美國方面，目前今第一季業(yè)績公布期，本周有約180家標(biāo)普企業(yè)發(fā)布業(yè)績，其中資料顯示，目前繼續(xù)有約7成企業(yè)盈利優(yōu)於預(yù)期。惟首季業(yè)績難以反映關(guān)稅影響。投資者更關(guān)注的是公司的第二季及全年展望，在目前已公布的公司中，有大約45%的企業(yè)降低了業(yè)績預(yù)期，因?yàn)橛伸短乩势盏年P(guān)稅存在不確定性，迫使這些公司給出了不確定的指引。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，4月消費(fèi)者信心同樣有所惡化，密大指數(shù)終值降至52.2，約六成受訪者提及關(guān)稅沖擊，對經(jīng)濟(jì)、財務(wù)與就業(yè)展望普遍悲觀，反映高關(guān)稅與通脹憂慮影響已深化。此次調(diào)查結(jié)果顯示消費(fèi)者對未來經(jīng)濟(jì)高度不安，恐壓抑第二季消費(fèi)動力。而在最新公布的美國第一季GDP增長初值更跌至-0.3%，不僅低於市場預(yù)期的0.3%，更大幅低於前一季的2.4%，創(chuàng)近三年新低。市場對下半年經(jīng)濟(jì)陷入衰退的疑慮升溫，惟通脹壓力猶存也使聯(lián)儲局降息空間受限。

中港方面，今周國家統(tǒng)計局公布了首份與中美高額關(guān)稅有關(guān)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。國家統(tǒng)計局公布4月制造業(yè)PMI為49，跌入收縮區(qū)間，低於市場預(yù)期49.7，且新出口訂單指數(shù)連續(xù)12個月收縮，降至44.7，為過去一年最低。與此同時采購指數(shù)亦是自2023年以來最低水平，報46.3及原材料庫存處於47的低水平，反映廠商對於後續(xù)生產(chǎn)態(tài)度轉(zhuǎn)更保持的看法。另一方面，其出廠價格在出口需求減弱的背景下，企業(yè)的出廠價格同樣錄得下跌至44.8，較前值跌3.1，將會蠶食一定利潤空間。

事實(shí)上，制造業(yè)指數(shù)轉(zhuǎn)差，早屬預(yù)期范圍之內(nèi)。另一方面，服務(wù)業(yè)商務(wù)活動未見有明顯受壓，於4月份最新報50.1則繼續(xù)於50的盛衰分界線邊緣徘徊。從市場預(yù)期看，業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)為56.4，持續(xù)位於較高景氣區(qū)間，多數(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)對市場發(fā)展信心較強(qiáng)，有別於制造業(yè)的發(fā)展情況。同時中央持續(xù)釋放加速推動服務(wù)業(yè)供需增長的政策信號，未來無論是傳統(tǒng)還是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)均有望在政策去除行業(yè)壁壘、加大金融支援及宣傳、優(yōu)化外國人入境等有利因素帶動下走強(qiáng)。

在目前外需轉(zhuǎn)弱的情況下，今周所舉辦的政治局會議亦重申，今年要高度重視逆周期政策的連貫性，強(qiáng)調(diào)“用好用足”積極財政政策與適度寬松貨幣政策，確保政策最大效用并謹(jǐn)慎選擇推出時機(jī)，尤其針對關(guān)稅戰(zhàn)帶來的負(fù)面影響。促進(jìn)內(nèi)需消費(fèi)方面，指要全面推動提振消費(fèi)，清理消費(fèi)限制，設(shè)立服務(wù)消費(fèi)與養(yǎng)老再貸款，并推行“兩新”政策等等。

近期，國家發(fā)改委亦公布第二批810億元超長期特別國債資金已向地方追加，用於支持消費(fèi)品以舊換新。回顧1月初時所發(fā)布的相同金額超長期特別國債資金成效，截止4月27日，帶動相關(guān)消費(fèi)品銷售額約7200億元，支撐一季度全國社會消費(fèi)品零售總額同比增長4.6%。支持消費(fèi)以舊換新資金繼續(xù)落地及新政策支持服務(wù)消費(fèi)的雙重加力下，內(nèi)需仍可在逆景中支持經(jīng)濟(jì)增長。


筆者為證監(jiān)會持牌人，其及其有聯(lián)系者并無擁有上述股份發(fā)行人之財務(wù)權(quán)益。 
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更新日期為: 2023年1月6日