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完善海外部局+ AI賦能智慧制造 天寶拓高增長賽道未來可期
環(huán)球主要經(jīng)濟(jì)體於疫後加緊發(fā)展經(jīng)濟(jì),人工智能(AI)及新能源成?重點(diǎn)推展的方向之一,兩大賽道市場(chǎng)規(guī)模均數(shù)以萬億計(jì),與之匹配的產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)亦有望受惠於需求提升。當(dāng)中包括高端智慧制造商天寶集團(tuán)(0197...
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完善海外部局+ AI賦能智慧制造 天寶拓高增長賽道未來可期
分析員 : 藺常念 (行政總裁, 智易東方證券有限公司)
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天寶集團(tuán)  +0.030 (1.948%) 
環(huán)球主要經(jīng)濟(jì)體於疫後加緊發(fā)展經(jīng)濟(jì),人工智能(AI)及新能源成?重點(diǎn)推展的方向之一,兩大賽道市場(chǎng)規(guī)模均數(shù)以萬億計(jì),與之匹配的產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)亦有望受惠於需求提升。當(dāng)中包括高端智慧制造商天寶集團(tuán)(01979.HK),公司早在疫情期間便布局全球智能工廠及新能源産品發(fā)展,切入新能源充電賽道,疊加公司積極提升智能制造自動(dòng)化設(shè)備,加入AI技術(shù)提效加速,相關(guān)營運(yùn)數(shù)據(jù)表明,公司現(xiàn)正進(jìn)入收成期,未來估值具想象空間。

天寶是抗壓力十分強(qiáng)的實(shí)力港股,專注電源技術(shù)研發(fā)逾40年,設(shè)計(jì)和制造手機(jī)電源與工業(yè)用智能充電器等産品。公司訂定充電模塊、儲(chǔ)能、汽車電子應(yīng)用?核心的三大新能源産品策略,成為繼智能充電器及控制器、電訊以外的第三大收益板塊。新能源業(yè)務(wù)收益貢獻(xiàn)持續(xù)顯著增長,2023年分部收益占整體收入15.8%,按年增長20.4%,并抵銷工業(yè)電源業(yè)務(wù)因客戶去庫存帶來的收益下降。

躋身800億儲(chǔ)能市場(chǎng)添增長動(dòng)力

全球便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)料於2025年達(dá)到近800億美元的市場(chǎng)規(guī)模;全球家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)料以年復(fù)合增長率約19.3%的速度,增至2027年的46億元。

天寶是首批設(shè)計(jì)及生產(chǎn)新能源汽車手提充電槍和便攜儲(chǔ)能箱的企業(yè)之一,而全球新能源產(chǎn)品的放量增長,令公司提前布局的成效顯現(xiàn),并在營運(yùn)中得到印證。2023年儲(chǔ)能箱出貨量按年增加60%,儲(chǔ)能箱的産能范圍在100W至6000W之間,這些産品已經(jīng)在美國大型銷售網(wǎng)站上架,銷量正逐步攀升。加上現(xiàn)時(shí)年輕人熱衷於各種戶外活動(dòng),對(duì)於便攜儲(chǔ)能設(shè)備的需求日益增加,因而成?業(yè)績?cè)鲩L動(dòng)力。

公司計(jì)劃將儲(chǔ)能産品的規(guī)劃布局從目前的便攜式儲(chǔ)能電源産品(300W-5KW),拓展至家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)(5KW-10KW)。智能充電産品也將從小功率(84W)向中大功率智能數(shù)字電源(3.5KW)産品系列化方向延伸,以滿足戶外動(dòng)力設(shè)備、新能源低速電動(dòng)車等細(xì)分市場(chǎng)的不同需求。

工業(yè)電源業(yè)務(wù)將迎來訂單回復(fù)

另可留意公司的核心業(yè)務(wù)為工業(yè)電源産品,該業(yè)務(wù)2023年收入占34.6%,同時(shí)也是毛利較高的業(yè)務(wù),2023年為集團(tuán)貢獻(xiàn)約46.7%的毛利。工業(yè)電源産品的下游應(yīng)用主要?智能充電器及控制器,應(yīng)用於電鉆、電鋸及電磨。受到客戶去庫存影響,2023年分部收益按年下降28.4%,但筆者獲悉,工業(yè)電源的客戶與天寶有超過10年的合作關(guān)系,經(jīng)過客戶於2023年持續(xù)去庫存,相信2024年工業(yè)電源將迎來訂單回復(fù),憧憬業(yè)務(wù)於今年或展開反彈。

完善海內(nèi)外生產(chǎn)布局鞏固地位

公司的工業(yè)電源産品包括智能控制器,與全球邁向智能制造化息息相關(guān)。公司在年報(bào)中透露,惠州智能制造工業(yè)園已完成第一期工程,生産設(shè)備已陸續(xù)遷進(jìn)新址,料於2024至2025年初完成搬遷;海外方面,墨西哥工廠投産計(jì)劃目前亦正在按計(jì)劃進(jìn)行。公司未來將加大對(duì)海外平臺(tái)智能控制器生産設(shè)備的投資,實(shí)現(xiàn)生産自動(dòng)化以提高産品的專業(yè)化和精密度。這將進(jìn)一步鞏固公司在智能工廠領(lǐng)域的領(lǐng)先地位,實(shí)現(xiàn)對(duì)智能制造技術(shù)的深度整合和應(yīng)用。

天寶目前市盈率不足4倍,2023年憑藉拓展新能源業(yè)務(wù)及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)某杀究刂拼胧沟糜僭鲩L,盈利按年增10.8%,2023年派息比率39%,每股派息0.124元,以6月17日收市價(jià)1.22元計(jì),股息率10.2厘,在一眾工業(yè)股中表現(xiàn)突出。隨著未來智能工廠更趨成熟,新能源産品訂單進(jìn)一步增加,有助公司收入及盈利持續(xù)增長,進(jìn)而帶動(dòng)公司增加派息比率以回饋股東,高息低PE的天寶續(xù)值得看高一綫。走勢(shì)上,天寶集團(tuán)近月於1.14至1.29元區(qū)間運(yùn)行,短期可以之作為止蝕及目標(biāo)參考,若能突破區(qū)間頂部1.29元,則有望上試去年2月高位約1.47元。
 
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更新日期為: 2023年1月6日