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二代GKA最快年底在美遞交IND 華領(lǐng)醫(yī)藥股價有望追落後
本港市場近期成交額縮減,市況觀望氣氛濃厚,早前瑞銀首席中國經(jīng)濟學(xué)家胡一帆指出,認(rèn)為亞洲將在上半年擺脫最嚴(yán)重的周期經(jīng)濟下行階段,政策向好、科技行業(yè)進入上升周期以及中國復(fù)蘇帶來更大的助力,將推動亞洲GDP...
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二代GKA最快年底在美遞交IND 華領(lǐng)醫(yī)藥股價有望追落後
分析員 : 聶振邦 (獨立評股人)
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本港市場近期成交額縮減,市況觀望氣氛濃厚,早前瑞銀首席中國經(jīng)濟學(xué)家胡一帆指出,認(rèn)為亞洲將在上半年擺脫最嚴(yán)重的周期經(jīng)濟下行階段,政策向好、科技行業(yè)進入上升周期以及中國復(fù)蘇帶來更大的助力,將推動亞洲GDP同比增長有所改善。盡管2023全年亞洲增長可能依然低於其趨勢水平,但預(yù)計下半年亞洲增速將領(lǐng)先發(fā)達(dá)市場,目前時機宜趁低吸納部分優(yōu)質(zhì)股票。

首年銷售目標(biāo)覆蓋2000家醫(yī)院 年內(nèi)參加醫(yī)保談判
2月以來港股投資氣氛轉(zhuǎn)差,多數(shù)息率敏感的生科股的股價期內(nèi)顯著受壓。其中,華領(lǐng)醫(yī)藥─B (2552) 股價近期亦隨市況波動,依筆者之見,其價值遠(yuǎn)被市場低估。從幾個方面上看,華領(lǐng)醫(yī)藥雖然管線相對其他生科企業(yè)來講較為「薄弱」,但勝在其所處的糖尿病在全球市場廣闊,僅在中國,糖尿病患者數(shù)已達(dá)到1.4億。從公司產(chǎn)品銷售表現(xiàn)上看,華領(lǐng)醫(yī)藥旗下全球首創(chuàng)first-in-class 糖尿病口服藥葡萄糖激酶激活劑 (GKA) 華堂寧 (dorzagliatin) 自去年10月商業(yè)化上市以來銷售表現(xiàn)強勁,華堂寧目前售價為420元人民幣一盒,截至2023年1月底,華堂寧已經(jīng)售出約14.8萬盒 (未經(jīng)審核),產(chǎn)生凈銷售收入約為4,900萬元人民幣 (未經(jīng)審核),相較於同類型的糖尿病口服創(chuàng)新藥而言,其銷售額可謂表現(xiàn)突出。按該數(shù)字估算,華領(lǐng)醫(yī)藥亦有望成為下一家摘下B仔牌的18A公司。另想特別指出,華堂寧的銷售由其合作夥伴醫(yī)藥巨頭Bayer負(fù)責(zé),Bayer在中國糖尿病領(lǐng)域深耕多年,華領(lǐng)醫(yī)藥與他們合作不僅能最大發(fā)揮其在糖尿病領(lǐng)域的優(yōu)勢,而且毋須花費巨額投入組建銷售團隊,可謂一舉兩得。

據(jù)悉,華領(lǐng)在本周初在上海舉行投資者開放日,會議中提及一眾投資者關(guān)注的銷售相關(guān)問題。在銷售渠道方面,Bayer在上市首年目標(biāo)是讓華堂寧在線下覆蓋約2,000家醫(yī)院,而線上部分目前則有巨頭京東健康 (6618)、壹藥網(wǎng) (YI.US) 等互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥銷售平臺加持,在互聯(lián)網(wǎng)端進行銷售。在會議中,華領(lǐng)醫(yī)藥藥品營銷部副總裁董清提及公司曾以線上購藥患者的收貨地區(qū)來進行區(qū)分,數(shù)據(jù)顯示,一二線城市占比50%,余下的50%均來自中國的三四線城市及鄉(xiāng)村地區(qū),這亦側(cè)面反映出華堂寧的「高價」對其銷售影響不大,可見中國患者對這款首創(chuàng)性新藥的接受程度相對較高。此外,公司亦提及將參加今年中國醫(yī)保談判,如成功進入醫(yī)保,銷售額相信會進一步放量。

最快年底在美遞交IND 未來考慮拓展至免疫穩(wěn)態(tài)和神經(jīng)穩(wěn)態(tài)領(lǐng)域
除看公司目前產(chǎn)品銷售外,華領(lǐng)醫(yī)藥未來布局也相當(dāng)清晰。在產(chǎn)品出海方面,華領(lǐng)醫(yī)藥創(chuàng)始人陳力表示公司正積極地研究二代GKA,而二代GKA將主要針對歐美肥胖型糖尿病人來開發(fā),公司將爭取年底或者明年初在美國遞交IND (Investigational new drug)。他提及,美國糖尿病市場占全球糖尿病市場約67%,其市場規(guī)模比中國更大。在管線布局方面,公司在會議中更提及考慮進入到免疫穩(wěn)態(tài)和神經(jīng)穩(wěn)態(tài)領(lǐng)域,如認(rèn)知障礙等疾病。在去年底,華領(lǐng)醫(yī)藥宣布收購南京盛德瑞爾,其主要從事以胰島研究為基礎(chǔ)的胰島相關(guān)疾病的新藥開發(fā),包括先天性高胰島素血癥及糖尿病,涉及罕見疾病適應(yīng)癥及更廣泛的代謝紊亂疾病領(lǐng)域,期待未來華領(lǐng)醫(yī)藥的管線亦會與該領(lǐng)域相關(guān)。

近期大市成交額處於1,000億港元以下的低水平,不少資金流動性不足的生科股明顯受壓,并見大部分生科股已連跌多日。筆者認(rèn)為華領(lǐng)醫(yī)藥已開始新藥銷售收入,并正在增長中,華領(lǐng)醫(yī)藥現(xiàn)處1.80至2.00元之間的2018年9月上市以來低水平,股價已見靠穩(wěn),有意作中長線投資現(xiàn)屬不俗進場時機。


筆者確認(rèn)本人及其有聯(lián)系者均沒有出現(xiàn)以下兩種情況,其一是在執(zhí)筆前三十天內(nèi)曾交易上述分析股票;其二在文章發(fā)出後三個營業(yè)日內(nèi)交易上述的股票。此外,筆者現(xiàn)時也并未持有上述股份。

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更新日期為: 2023年1月6日