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《大行》交銀國際:續(xù)看好港股AI及科網(wǎng)股 重點關(guān)注電力公用、電訊、內(nèi)銀等現(xiàn)金流穩(wěn)定及股息具吸引力板塊
交銀國際發(fā)表報告表示,美國總統(tǒng)特朗普上月初「對等關(guān)稅」出臺後,中方多措並舉維護資本市場穩(wěn)定。受4月初特朗普新一輪「對等關(guān)稅」影響,亞太市場普遍歷經(jīng)大幅回調(diào),港股跟隨全球主要股指調(diào)整。但經(jīng)歷調(diào)整後,港股...
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《大行》交銀國際:續(xù)看好港股AI及科網(wǎng)股 重點關(guān)注電力公用、電訊、內(nèi)銀等現(xiàn)金流穩(wěn)定及股息具吸引力板塊
# 中美貿(mào)易戰(zhàn)
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交銀國際發(fā)表報告表示,美國總統(tǒng)特朗普上月初「對等關(guān)稅」出臺後,中方多措並舉維護資本市場穩(wěn)定。受4月初特朗普新一輪「對等關(guān)稅」影響,亞太市場普遍歷經(jīng)大幅回調(diào),港股跟隨全球主要股指調(diào)整。但經(jīng)歷調(diào)整後,港股後續(xù)走勢具韌性,主要得益於多方面支持。人民銀行等部門積極表態(tài)給予資本市場支持,以中央滙金為代表的中國版「平準(zhǔn)基金」入市,托底資本市場,疊加上百家國企積極增持和回購,迅速穩(wěn)定市場走勢,並增強市場信心。同時,南向資金逆流而上,持續(xù)淨(jìng)買入。

該行指,關(guān)稅衝擊在4月下旬已放緩,海外不確定性減弱,全球股指普遍迎來修復(fù)。特朗普在出臺對等關(guān)稅後約兩周左右,宣布暫緩對等關(guān)稅90天,並宣布對通信設(shè)備、半導(dǎo)體等產(chǎn)品豁免「對等關(guān)稅」。中國亦豁免部分對美進口產(chǎn)品關(guān)稅。該行判斷關(guān)稅造成的最大情緒衝擊已經(jīng)過去,在海外不確定性緩和下,全球主要權(quán)益市場普遍實現(xiàn)修復(fù)。港股市場情緒亦迎來積極改善,此前受損板塊有望實現(xiàn)結(jié)構(gòu)性修復(fù)。但仍需警惕特朗普政策反復(fù)持續(xù)擾動資本市場,中美雙方逐步放緩並下調(diào)關(guān)稅預(yù)計仍將持續(xù)一段時間,且特朗普關(guān)稅政策反覆可能仍將持續(xù),從而導(dǎo)致市場情緒搖擺,預(yù)計資本市場維持較高波動仍將持續(xù)一段時間。

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4月中央政治局會議直面「外部衝擊影響加大」挑戰(zhàn),提出了一系列更具前瞻性和針對性的政策預(yù)案。會議強調(diào)「加緊實施更加積極有為的宏觀政策」,提出適時降準(zhǔn)降息、創(chuàng)設(shè)新的結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具,並加快地方政府專項債券、超長期特別國債發(fā)行使用,體現(xiàn)出政策的靈活性與協(xié)同性,特別是在擴大消費、促進民生等關(guān)鍵領(lǐng)域。預(yù)計相關(guān)穩(wěn)增長、促消費等內(nèi)需政策將加快落地以應(yīng)對外部不確定性,且在「底線思維」下,市場下行風(fēng)險預(yù)計相對有限。

交銀國際發(fā)示,建議以「高彈性+高股息」均衡配置,應(yīng)對不確定性,該行繼續(xù)看好港股AI及科網(wǎng)板塊,AI基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商、雲(yún)計算服務(wù)商和AI應(yīng)用相關(guān)標(biāo)的正迎來估值重構(gòu)窗口,建議重點佈局具備技術(shù)積累和商業(yè)化能力的龍頭企業(yè)。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈亦值得關(guān)注,尤其是在產(chǎn)業(yè)鏈本地化進程加速背景下,具備進口替代潛力的內(nèi)地芯片設(shè)計企業(yè)機會明顯。

雖然關(guān)稅政策近期略有緩和,但由於特朗普政策不確定性仍較大,預(yù)計避險情緒或持續(xù)維持在相對高位。建議仍以高股息板塊作為防禦性底倉,重點關(guān)注電力公用事業(yè)、電信營運商、銀行等現(xiàn)金流穩(wěn)定、股息率具備吸引力的板塊。

相關(guān)內(nèi)容《大行》中金列出離岸中資股策略首選名單(表)
該行列5月推介股份(研選)包括奇富科技(QFIN.US)      、領(lǐng)展(00823.HK)  +0.100 (+0.240%)    沽空 $6.01千萬; 比率 8.357%   、韋爾股份(603501.SH)  -1.120 (-0.846%)   、阿里-W(09988.HK)  +2.200 (+1.887%)    沽空 $17.08億; 比率 19.496%   、騰訊(00700.HK)  +2.000 (+0.388%)    沽空 $6.86億; 比率 10.172%   、小鵬-W(09868.HK)  +0.050 (+0.064%)    沽空 $6.88億; 比率 23.631%   、康方生物(09926.HK)  +3.400 (+4.134%)    沽空 $7.17千萬; 比率 10.744%   及新奧能源(02688.HK)  -0.150 (-0.233%)    沽空 $1.99千萬; 比率 8.875%   。(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-06 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)

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更新日期為: 2023年1月6日