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創(chuàng)美藥業(yè)中期業(yè)績亮眼，看好長期成長潛力
經(jīng)歷三年疫情，廣大居民對健康的重視程度顯著提升，加之當前社會存在較為嚴重的老齡化問題，國內(nèi)醫(yī)藥需求持續(xù)增長，利好藥品流通板塊。近年來政策層面亦在發(fā)力推進藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，龍頭企業(yè)的市場份額提升明...
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創(chuàng)美藥業(yè)中期業(yè)績亮眼，看好長期成長潛力
分析員 : 岑智勇 (梧桐研究院分析員)
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創(chuàng)美藥業(yè)  +0.500 (7.692%) 
經(jīng)歷三年疫情，廣大居民對健康的重視程度顯著提升，加之當前社會存在較為嚴重的老齡化問題，國內(nèi)醫(yī)藥需求持續(xù)增長，利好藥品流通板塊。近年來政策層面亦在發(fā)力推進藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，龍頭企業(yè)的市場份額提升明顯。華南地區(qū)領(lǐng)先的醫(yī)藥分銷商創(chuàng)美藥業(yè)（02289）近期公佈了今年上半年業(yè)績，收入和淨利均出現(xiàn)雙位數(shù)增長，整體趨勢向上。

業(yè)績穩(wěn)健增長，行業(yè)領(lǐng)先地位持續(xù)凸顯

創(chuàng)美藥業(yè)主要業(yè)務(wù)是於中國分銷藥品，絕大部分主營業(yè)務(wù)收入來自分銷商客戶和零售藥店客戶。2023年上半年，公司錄得收入約22.69億元（人民幣，下同），同比增長約20.24%；實現(xiàn)毛利約1.42億元，同比增漲約14.46%；實現(xiàn)淨利潤約0.26億元，同比增長約27.68%。期內(nèi)，公司的淨利增速高於營收增速，盈利能力強勁。

財報顯示，創(chuàng)美藥業(yè)營收增長主要系獲得更多優(yōu)勢產(chǎn)品的經(jīng)銷權(quán)和專案合作機會、以及其產(chǎn)品滿足率和供應(yīng)鏈服務(wù)優(yōu)勢所致。創(chuàng)美藥業(yè)在整個醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈中擔任著“承上啟下”的角色，公司與諸多上游廠商緊密攜手，通過不定期開展業(yè)務(wù)對接會、市場交流會、團隊拓展會、促銷爆破會以及新品品鑒會等多種方式，助力客戶提升品牌價值與效益，進而提升自身的盈利水準。

銷售網(wǎng)絡(luò)方面，創(chuàng)美藥業(yè)領(lǐng)先地位穩(wěn)固。於2023年6月30日，公司的分銷網(wǎng)路覆蓋12,262名客戶，客戶數(shù)量較上年度同期增加799名；共有供應(yīng)商1,008家，其中醫(yī)藥生產(chǎn)商581家及分銷供應(yīng)商427家，較上年度同期增加2家；共分銷10,758種產(chǎn)品。期內(nèi)，創(chuàng)美藥業(yè)與國內(nèi)外知名廠商加強合作，提高一級經(jīng)銷產(chǎn)品的品種和規(guī)模，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，引進適銷、毛利率高的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，豐富產(chǎn)品種類，此亦有助於增強其盈利能力。

數(shù)位化強勁賦能，第三方物流業(yè)務(wù)或成新增長點

現(xiàn)代化的倉儲建設(shè)及高效的物流配送能力是創(chuàng)美藥業(yè)的一大競爭優(yōu)勢。目前，公司已經(jīng)配備了冷鏈、冷藏運輸車輛及智能倉儲設(shè)備，並引入了配套的資訊化管理系統(tǒng)，利用先進的自動化技術(shù)保障倉配工作的順利進行，由此能夠有效提升客戶的滿意度、增強客戶粘性。與此同時，公司擁有完善的物流網(wǎng)絡(luò)和資訊系統(tǒng)，以及統(tǒng)一GSP管理標準的倉儲條件，為第三方物流等延伸業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

在保障自身醫(yī)藥分銷業(yè)務(wù)快速發(fā)展的基礎(chǔ)上，創(chuàng)美藥業(yè)利用剩餘倉儲空間和物流配送能力，為上下游提供其他倉儲或運輸?shù)仍鲋捣?wù)，多元化收入來源。截至2023年6月30日，創(chuàng)美藥業(yè)與廠家、商業(yè)分銷商及連鎖藥店等多家客戶達成第三方醫(yī)藥物流委託業(yè)務(wù)及其他倉儲或運輸?shù)仍鲋捣?wù)合作，相應(yīng)客戶數(shù)量同比增加超30%，相應(yīng)收入同比增長超70%。當前國內(nèi)第三方物流市場相當分散，創(chuàng)美藥業(yè)有望憑藉自身區(qū)域藥品流通龍頭領(lǐng)先優(yōu)勢加速該領(lǐng)域拓展，打造可持續(xù)的新增長極。

值得關(guān)注的是，國有企業(yè)江藥集團已成為創(chuàng)美藥業(yè)控股股東，預(yù)計將為創(chuàng)美藥業(yè)提供多方資源支持，為創(chuàng)美藥業(yè)的長期增長注入強勁動能。二級市場方面，創(chuàng)美藥業(yè)自今年8月下旬結(jié)束橫盤開啟上升趨勢，並於8月底創(chuàng)下20港元的歷史高位，儘管及後出現(xiàn)獲利了結(jié)現(xiàn)象股價有所回調(diào)，但目前股價重心相較之前已明顯上移。國內(nèi)藥品流通市場正處於高質(zhì)量發(fā)展黃金期，市場空間廣闊且推進動力較強，創(chuàng)美藥業(yè)基本面向好，料後續(xù)業(yè)績?nèi)杂休^大向上空間。趁股價回調(diào)期收集，可先上望17.0港元關(guān)口，失守10.4港元建議止蝕。


筆者為香港證監(jiān)會持牌人士，不持有上述股份，並為個人意見。 
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更新日期為: 2023年1月6日