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施政報(bào)告推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì) 港股交投轉(zhuǎn)旺 看好美團(tuán)、阿里、汽車之家等
香港特區(qū)行政長(zhǎng)官李家超在10月16日發(fā)表《行政長(zhǎng)官2024年施政報(bào)告》，特別在創(chuàng)新科技方面提出了一系列的措施，展示對(duì)業(yè)界的支持，進(jìn)一步落實(shí)創(chuàng)科發(fā)展藍(lán)圖的願(yuàn)景，加快推動(dòng)本港的數(shù)字化進(jìn)程。 《施政報(bào)...
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施政報(bào)告推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì) 港股交投轉(zhuǎn)旺 看好美團(tuán)、阿里、汽車之家等
分析員 : 岑智勇 (梧桐研究院分析員)
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香港特區(qū)行政長(zhǎng)官李家超在10月16日發(fā)表《行政長(zhǎng)官2024年施政報(bào)告》，特別在創(chuàng)新科技方面提出了一系列的措施，展示對(duì)業(yè)界的支持，進(jìn)一步落實(shí)創(chuàng)科發(fā)展藍(lán)圖的願(yuàn)景，加快推動(dòng)本港的數(shù)字化進(jìn)程。

《施政報(bào)告》中提出，將成立「香港新型工業(yè)發(fā)展聯(lián)盟」，促進(jìn)「政、產(chǎn)、學(xué)、研、投」多個(gè)發(fā)展階段的緊密協(xié)作；更將設(shè)高達(dá)100億元的「創(chuàng)科產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金」以加強(qiáng)在多方面包括人工智能的投資，有系統(tǒng)地發(fā)展出創(chuàng)科產(chǎn)業(yè)圈。

筆者認(rèn)為，數(shù)字轉(zhuǎn)型在過(guò)去幾年均是政府聚焦的發(fā)展方向，而今年的《施政報(bào)告》更具體地提出將會(huì)在政府、商界以至數(shù)據(jù)處理上加強(qiáng)支援。今年中成立的「數(shù)字政策辦公室」就將督導(dǎo)各政府部門的數(shù)字化培訓(xùn)和優(yōu)化，亦將以人工智能文書(shū)輔助應(yīng)用程式以加強(qiáng)政府工作效能，促進(jìn)更多跨境服務(wù)及大灣區(qū)數(shù)據(jù)流通，令更多行業(yè)能受惠於一系列的數(shù)字轉(zhuǎn)型措施。

在一連串的利好消息帶動(dòng)下，港股成交持續(xù)在相對(duì)較高水平，反映外國(guó)資金正在流入港股市場(chǎng)，恆指表現(xiàn)較之前有所改善。一眾在香港上市的公司也能受惠，當(dāng)中又以科技類股最受資金歡迎，且國(guó)際投資者風(fēng)險(xiǎn)胃納日益恢復(fù)。相信港股消費(fèi)科技與服務(wù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)能夠跑出，亦偏好大型具質(zhì)素股份，並考慮有回購(gòu)因素的股。

在各大科網(wǎng)龍頭上，如阿里GMV(平臺(tái)總交易額)重拾增長(zhǎng)動(dòng)力，美團(tuán)本地服務(wù)市佔(zhàn)趨穩(wěn)定，騰訊(00700)在變現(xiàn)及新遊戲推出下，次季起內(nèi)地遊戲收入有望重拾增長(zhǎng)。在遊戲板塊上偏好騰訊及網(wǎng)易(09999)多於小型同業(yè)，電商廣告喜好阿里及快手(01024)。

汽車消費(fèi)且有回購(gòu)支持的股票有汽車之家（02518）（美：ATHM）。今年九月，汽車之家公布新的回購(gòu)計(jì)劃，擬在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)回購(gòu)價(jià)值高達(dá)200百萬(wàn)美元的股份（包括美國(guó)存託股）。作為中國(guó)大型汽車消費(fèi)者線上服務(wù)平臺(tái)，汽車之家2024年6月移動(dòng)端日均用戶量已高達(dá)6,791萬(wàn)，其新零售業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)滲透率高，平臺(tái)持續(xù)為新能源汽車提供深度市場(chǎng)洞察和行業(yè)分析，值得入手。

走勢(shì)上，此前恆指由今年低位14794點(diǎn)一度重上21000關(guān)，經(jīng)過(guò)調(diào)整後，恆指近日仍在20000點(diǎn)，該處正是牛熊分界且已企穩(wěn)，反映港股正踏入「牛一」，相信恆指仍未升完，若見(jiàn)調(diào)整值得加倉(cāng)，未見(jiàn)調(diào)整也可開(kāi)始慢慢收集。

故此，若大市上升，科技股不可能不升，因恒指成分中有三成都屬科技股，其中美團(tuán)現(xiàn)預(yù)測(cè)市盈率19.7倍，而今年盈利預(yù)期有27%增長(zhǎng)，估值不算貴。汽車之家的市盈率為13.725倍，估值低於不少同業(yè)，有機(jī)會(huì)是下一個(gè)從「估值洼地」反彈的股份，值得留意。


筆者為香港證監(jiān)會(huì)持牌人士，沒(méi)持有上述股份，並為個(gè)人意見(jiàn)，不構(gòu)成投資建議。
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更新日期為: 2023年1月6日