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復(fù)星國(guó)際聚焦主業(yè)成效顯現(xiàn)，爭(zhēng)取未來(lái)百億產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)
復(fù)星國(guó)際（00656.HK）2024年總收入達(dá)1,921.4億元人民幣(下同)，其中四大核心子公司—豫園股份、復(fù)星醫(yī)藥、復(fù)星葡萄牙保險(xiǎn)及復(fù)星旅文—貢獻(xiàn)1,346.5億元，佔(zhàn)集團(tuán)...
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復(fù)星國(guó)際聚焦主業(yè)成效顯現(xiàn)，爭(zhēng)取未來(lái)百億產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)
分析員 : 李慧芬 (研究部董事, 華贏東方 (亞洲) 控股有限公司)
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復(fù)星國(guó)際（00656.HK）2024年總收入達(dá)1,921.4億元人民幣(下同)，其中四大核心子公司—豫園股份、復(fù)星醫(yī)藥、復(fù)星葡萄牙保險(xiǎn)及復(fù)星旅文—貢獻(xiàn)1,346.5億元，佔(zhàn)集團(tuán)總收入的70.1%，顯示出資產(chǎn)組合的穩(wěn)健性。

年內(nèi)，復(fù)星國(guó)際產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為49億元，顯示主業(yè)的盈利能力仍然穩(wěn)固。儘管合併報(bào)表上顯示虧損43.5億元，但主要是因阿里巴巴低價(jià)回購(gòu)菜鳥(niǎo)股權(quán)導(dǎo)致的公允價(jià)值調(diào)整，屬於非現(xiàn)金賬面損失。若剔除一次性影響後，歸母淨(jìng)利潤(rùn)約為7.5億元，反映出實(shí)際經(jīng)營(yíng)仍然盈利。此外，集團(tuán)在菜鳥(niǎo)的投資累計(jì)出資15億元，回籠44億元，內(nèi)部回報(bào)率IRR達(dá)34%，顯示出這一投資的成功退出。

在核心業(yè)務(wù)方面，復(fù)星國(guó)際持續(xù)聚焦主業(yè)，並展現(xiàn)出清晰的戰(zhàn)略方向。在健康板塊上，復(fù)星增持復(fù)星凱瑞至100%，強(qiáng)化CAR-T產(chǎn)品的布局，其首款產(chǎn)品奕凱達(dá)已惠及超過(guò)800名患者，並納入多項(xiàng)保險(xiǎn)計(jì)劃，商業(yè)化進(jìn)展順利。復(fù)星創(chuàng)新生物藥平臺(tái)—復(fù)宏漢霖，被董事長(zhǎng)郭廣昌評(píng)為復(fù)星未來(lái)的「珠穆朗瑪峰」，認(rèn)為復(fù)宏漢霖有可能在未來(lái)出現(xiàn)百億美元銷(xiāo)售的產(chǎn)品。2024年復(fù)宏漢霖淨(jìng)利潤(rùn)同比大增50.3%，海外產(chǎn)品銷(xiāo)售收入較上年度大幅增長(zhǎng)30.76%，前景亮麗，其自主研發(fā)的全球首個(gè)抗PD-1單抗?jié)h斯?fàn)?，獲得歐盟批準(zhǔn)上市，觸達(dá)國(guó)家和地區(qū)增至30多個(gè)。

在旅遊文化方面，復(fù)星旅文連續(xù)保持盈利，Club Med錄得營(yíng)業(yè)額約161.5億元，再創(chuàng)歷史新高，三亞亞特蘭蒂斯全年?duì)I業(yè)額保持高位。三亞的「超級(jí)地中海」項(xiàng)目也引入了AI主題度假區(qū)，有望提升遊客體驗(yàn)和營(yíng)收。復(fù)星旅文的太倉(cāng)阿爾卑斯二期也即將動(dòng)工，該度假區(qū)由太倉(cāng)市政府平臺(tái)打造，復(fù)星旅文運(yùn)營(yíng)管理，展現(xiàn)了復(fù)星在輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的堅(jiān)定步伐。

在富足板塊，復(fù)星保德信人壽的總保費(fèi)收入大幅增長(zhǎng)至2024年的92.51億元，復(fù)星聯(lián)合健康保險(xiǎn)的保費(fèi)收入也穩(wěn)步提升，並且兩家公司都實(shí)現(xiàn)了盈利。復(fù)星葡萄牙保險(xiǎn)在復(fù)星支持下，國(guó)際業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。2024年實(shí)現(xiàn)海外收入達(dá)18.4億歐元，國(guó)際業(yè)務(wù)佔(zhàn)比提升至29.8%。

資源與能源方面，海南礦業(yè)也加速全球資源佈局，獲得阿曼4個(gè)區(qū)塊的油田權(quán)益，並啟動(dòng)了莫桑比克兩個(gè)在產(chǎn)鋯鈦礦的併購(gòu)，切入前景廣闊的小金屬及稀土行業(yè)。

復(fù)星在過(guò)去三年累計(jì)完成非戰(zhàn)略、非核心資產(chǎn)退出約人民幣750億元等值。2024年，合併報(bào)表層面資產(chǎn)退出簽約約人民幣300億元等值，持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債表。

復(fù)星國(guó)際的戰(zhàn)略清晰，財(cái)務(wù)健康，在投資建議方面，復(fù)星國(guó)際作為一個(gè)被低估的綜合型企業(yè)，適合中長(zhǎng)線(xiàn)佈局。雖然短期股價(jià)可能受市場(chǎng)情緒影響，但基本面依然穩(wěn)健，建議投資者在低位吸納。催化劑包括復(fù)宏漢霖的PD-1產(chǎn)品海外放量、超級(jí)地中海項(xiàng)目的進(jìn)展，以及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)，值得投資者關(guān)注核心業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)並逢低佈局。


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更新日期為: 2023年1月6日