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諾亞控股息高基本面佳攻守皆宜
香港股市今年開(kāi)局顯著回暖,但近月在關(guān)稅陰霾下市場(chǎng)反覆,要持盈保泰,可以在高派息比率並持續(xù)盈利的企業(yè)中尋寶。主打財(cái)富管理的諾亞控股(6686)過(guò)去兩年派息率達(dá)100%,加上公司去年已經(jīng)完成重組及轉(zhuǎn)型,現(xiàn)...
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諾亞控股息高基本面佳攻守皆宜
分析員 : 李慧芬 (研究部董事, 華贏(yíng)東方 (亞洲) 控股有限公司)
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香港股市今年開(kāi)局顯著回暖,但近月在關(guān)稅陰霾下市場(chǎng)反覆,要持盈保泰,可以在高派息比率並持續(xù)盈利的企業(yè)中尋寶。主打財(cái)富管理的諾亞控股(6686)過(guò)去兩年派息率達(dá)100%,加上公司去年已經(jīng)完成重組及轉(zhuǎn)型,現(xiàn)價(jià)被嚴(yán)重低估,未來(lái)可望有息有升,中長(zhǎng)線(xiàn)攻守皆宜。

派息「百分百」
即使2024年宏觀(guān)環(huán)境風(fēng)高浪急,諾亞仍穩(wěn)守盈利基本盤(pán)。公司2022至2023年收入分別為31.3億及33.2億元(人民幣,下同),淨(jìng)利潤(rùn)穩(wěn)站9.77億與10億元水平。雖然去年因配合內(nèi)地監(jiān)管轉(zhuǎn)型而需撥備重組開(kāi)支,令業(yè)績(jī)短暫回調(diào),但管理層對(duì)股東絕不吝嗇——連續(xù)兩年豪派100%盈利作股息,去年更額外加碼派發(fā)每股0.879港元特別息,即使不計(jì)入特別股息分派,現(xiàn)價(jià)入場(chǎng)股息也有10%,持續(xù)盈利加上高派息,防禦能力強(qiáng)。

翻開(kāi)資產(chǎn)負(fù)債表更見(jiàn)底氣:零銀行負(fù)債兼手握38億元現(xiàn)金,槓桿比率僅15%,財(cái)務(wù)穩(wěn)健程度在同業(yè)中數(shù)一數(shù)二。每股資產(chǎn)淨(jìng)值29.9港元,相比現(xiàn)價(jià)折讓近五成,相當(dāng)吸引。

轉(zhuǎn)型輕裝上陣打開(kāi)海外棋局
捱過(guò)2023年業(yè)務(wù)重整的陣痛期,諾亞今年正式輕裝上陣,海外擴(kuò)張快馬加鞭。公司近期連環(huán)布局,先有ARK、Olive、Glory三大國(guó)際品牌,再設(shè)日本辦公室打穩(wěn)陣腳,加拿大及東南亞市場(chǎng)亦開(kāi)始試水溫,積極開(kāi)拓海外華人財(cái)富管理的市場(chǎng)。

前線(xiàn)兵力同樣不容小覷,香港及新加坡的理財(cái)師團(tuán)隊(duì)已擴(kuò)軍至138人,計(jì)劃2025年衝上200人大關(guān)。這支「跨境特攻隊(duì)」不單為內(nèi)地客資金出海,更重要是攻入海外本地華人市場(chǎng),尤其在東南亞及北美這些高潛力地區(qū)。

資產(chǎn)端亦暗藏玄機(jī),諾亞海外團(tuán)隊(duì)近年將產(chǎn)品貨架大升級(jí),2023至2024年銷(xiāo)售成績(jī)攀登國(guó)際三甲,加上美元資產(chǎn)管理規(guī)模(AUM)同諮詢(xún)資產(chǎn)(AUA)佔(zhàn)比節(jié)節(jié)上升,產(chǎn)品線(xiàn)愈趨國(guó)際化,海外收入貢獻(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)有望同內(nèi)地市場(chǎng)平分秋色。

股份回購(gòu) 價(jià)值浮現(xiàn)
睇好定睇淡,行動(dòng)最誠(chéng)實(shí)。諾亞管理層去年第四季公布5,000萬(wàn)美元回購(gòu)計(jì)劃,至今已買(mǎi)入124萬(wàn)股ADS(佔(zhàn)股本1.88%),每股均價(jià)10.39美元。

值得注意的是,諾亞的股東中不乏著名機(jī)構(gòu)投資者,如富達(dá)國(guó)際(Fidelity)、黑石(Blackrock)等,可見(jiàn)基金界也認(rèn)可公司的價(jià)值。機(jī)構(gòu)投資者的持續(xù)加持,加上公司的回購(gòu)行動(dòng),進(jìn)一步彰顯諾亞的投資吸引力。

防守有息收 進(jìn)攻有動(dòng)力
在外圍環(huán)境波動(dòng)下,跌市守得住,升市跟得上才是王道,諾亞正具備難得的兩頭利刃。短期計(jì)有股息回報(bào)加回購(gòu)支持,長(zhǎng)線(xiàn)計(jì)海外佈局逐步收成,理財(cái)團(tuán)隊(duì)擴(kuò)充及美元資產(chǎn)佔(zhàn)比提升這兩大引擎,足夠帶旺未來(lái)增長(zhǎng)。

諾亞的現(xiàn)價(jià)較資產(chǎn)淨(jìng)值有五成折讓?zhuān)科湓蛑皇侵Z亞的流通量低,每天成交量長(zhǎng)期處?kù)兜退?,投資者需注意。然而,隨著港股氣氛回暖,一旦「禾稈冚珍珠」的價(jià)值被發(fā)掘,當(dāng)可看高一線(xiàn)。

 
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更新日期為: 2023年1月6日