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朝雲(yún)集團(tuán)高派息80%　港股消費(fèi)板塊「買入」評(píng)級(jí)可關(guān)注
近日內(nèi)地公佈《提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)方案》，涉及8方面30項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，市場(chǎng)解讀是全方位擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，並為增收減負(fù)提升消費(fèi)能力舉措，一眾消費(fèi)性股份今年前景大獲看好，其中以消費(fèi)剛需股兼寵物潛力股雙重加持的朝雲(yún)集...
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朝雲(yún)集團(tuán)高派息80%　港股消費(fèi)板塊「買入」評(píng)級(jí)可關(guān)注
分析員 : 聶振邦 (獨(dú)立評(píng)股人)
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近日內(nèi)地公佈《提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)方案》，涉及8方面30項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，市場(chǎng)解讀是全方位擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，並為增收減負(fù)提升消費(fèi)能力舉措，一眾消費(fèi)性股份今年前景大獲看好，其中以消費(fèi)剛需股兼寵物潛力股雙重加持的朝雲(yún)集團(tuán) (6601.HK) 值得關(guān)注。基本盤在驅(qū)蚊殺蟲(chóng)、空氣護(hù)理和家居清潔護(hù)理等細(xì)分市場(chǎng)經(jīng)已是行業(yè)領(lǐng)先，現(xiàn)時(shí)亦已打開(kāi)第二增長(zhǎng)曲線，積極佈局寵物業(yè)務(wù)。集團(tuán)於3月25日公佈2024全年業(yè)績(jī)，連續(xù)4個(gè)業(yè)績(jī)期營(yíng)收純利雙位數(shù)增長(zhǎng)，維持高額派息80%，且現(xiàn)金流達(dá)27億。

促成營(yíng)收純利4連增
朝雲(yún)集團(tuán)戰(zhàn)略聚焦家居護(hù)理及寵物賽道，24年多種舉措撬動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，主要總結(jié)下來(lái)：第一個(gè)就是線上線下雙渠道發(fā)力，一方面提升線下銷售點(diǎn)的品質(zhì)與覆蓋密度，另一方面深化新電商，打造出了更加多元的渠道，成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷量的穩(wěn)定增長(zhǎng)；第二個(gè)就是，保持住產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，不斷的多方面嘗試創(chuàng)新，如與揚(yáng)農(nóng)化工簽訂第四個(gè)五年戰(zhàn)略合作，進(jìn)一步加強(qiáng)新技術(shù)共用，共研差異化的高質(zhì)量產(chǎn)品，進(jìn)一步賦能銷售端；第三個(gè)就是線下門店的高質(zhì)量拓展，針對(duì)旗下寵物門店進(jìn)行了一系列高質(zhì)量運(yùn)營(yíng)管理改革，包括終端品牌形象升級(jí)、用戶體驗(yàn)流程升級(jí)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化等，為消費(fèi)者帶來(lái)全新的人寵生活體驗(yàn)。從業(yè)績(jī)上看，改造成果顯著，再加上家居護(hù)理產(chǎn)品及寵物產(chǎn)品作為目前剛需消費(fèi)的一環(huán)，需求波動(dòng)小，穩(wěn)增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯。

寵物可持續(xù)增長(zhǎng)，市值明顯被低估
作為第二增長(zhǎng)曲線的寵物業(yè)務(wù)，去年收入增長(zhǎng)達(dá)64.5%，成績(jī)驕人。根據(jù)《2025年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū) (消費(fèi)報(bào)告)》，2024年城鎮(zhèn) (貓狗) 消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)7.5%，達(dá)到3,002億元人民幣 (按年增長(zhǎng)約7.5%)，前景繼續(xù)看俏。投資者現(xiàn)若有意在港股抓住上述機(jī)遇極難，誠(chéng)然朝雲(yún)正是如此稀缺股份，集團(tuán)目前運(yùn)營(yíng)兩大寵物線下業(yè)務(wù)品牌，自從佈局寵物線下實(shí)體門店服務(wù)業(yè)態(tài)，盈利模式清晰，堅(jiān)持高品質(zhì)拓店，門店數(shù)已超過(guò)60家，今年可望為集團(tuán)業(yè)績(jī)帶來(lái)進(jìn)一步貢獻(xiàn)。市場(chǎng)預(yù)期朝雲(yún)2025和2026年整體收入增長(zhǎng)均為雙位數(shù)字，2025年收入將超過(guò)20億元。若乎合預(yù)期，集團(tuán)收入和溢利會(huì)同創(chuàng)新高，反映到集團(tuán)當(dāng)前股價(jià)及估值，很明顯處?kù)兜凸罓顟B(tài)。展望後市，從技術(shù)分析角度觀之，集團(tuán)股價(jià)走勢(shì)目前已逐步踏入長(zhǎng)期大幅急挫後之整固階段。值得留意的是，近期成交量呈現(xiàn)明顯放大，此乃市場(chǎng)積極信號(hào)，顯示買方力量正逐步凝聚且已蓄勢(shì)待發(fā)。以目前市場(chǎng)狀況及集團(tuán)基本面支撐，年內(nèi)極有機(jī)會(huì)走出更為寬幅之大行情。

超27億現(xiàn)金流有待「合理使用」
得益於集團(tuán)穩(wěn)健的業(yè)務(wù)，不斷貢獻(xiàn)出穩(wěn)定利潤(rùn)，目前集團(tuán)賬面上現(xiàn)金流已經(jīng)積累超27億，加上集團(tuán)高管團(tuán)隊(duì)在個(gè)護(hù)品類經(jīng)營(yíng)上頗具經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)或許通過(guò)兼並購(gòu)的方式進(jìn)一步快速擴(kuò)張，利用先發(fā)優(yōu)勢(shì)，先一步搶佔(zhàn)市場(chǎng)先機(jī)。這麼看來(lái)未來(lái)想像空間較大，橫向縱向都有可能。

另可留意集團(tuán)自2021年3月上市以來(lái)，從股息政策一直展現(xiàn)管理層樂(lè)意與股息分享業(yè)務(wù)成果的特點(diǎn)。強(qiáng)勁現(xiàn)金流促使集團(tuán)有條件將其中80%用來(lái)派發(fā)股息。2024財(cái)年集團(tuán)繼續(xù)積極回饋投資者，就著股價(jià)現(xiàn)於2.30元水準(zhǔn)計(jì)算，股息率超過(guò)5.6厘，為業(yè)內(nèi)極為罕見(jiàn)逾5厘的港股。目前市盈率約12倍，較行業(yè)均值約18倍低逾30%，證明現(xiàn)價(jià)處?kù)段疁?zhǔn)，配合朝雲(yún)定位為家居剛需消費(fèi)並寵物潛力股，投資價(jià)值不言而喻，配合市場(chǎng)對(duì)港股消費(fèi)板塊維持「買入」評(píng)級(jí)，此股值價(jià)關(guān)注。


筆者確認(rèn)本人及其有聯(lián)繫者均沒(méi)有出現(xiàn)以下兩種情況，其一是在執(zhí)筆前三十天內(nèi)曾交易上述分析股票；其二在文章發(fā)出後三個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)交易上述的股票。此外，筆者現(xiàn)時(shí)也並未持有上述股份。

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更新日期為: 2023年1月6日