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鈞達(dá)股份(2865)獲調(diào)入滬港通及深港通下的標(biāo)的 技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者與全球化先鋒
鈞達(dá)股份是全球首家實(shí)現(xiàn)N型電池大規(guī)模量產(chǎn)的專業(yè)製造商，2024年底形成44GW全N型電池產(chǎn)能，N型產(chǎn)品占出貨量超90%。其N型高效電池轉(zhuǎn)換效率超26.3%（高於傳統(tǒng)PERC的21%），具備低光衰、高雙...
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鈞達(dá)股份(2865)獲調(diào)入滬港通及深港通下的標(biāo)的 技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者與全球化先鋒
分析員 : 張智威  (聯(lián)席董事, 信誠證券有限公司)
鈞達(dá)股份是全球首家實(shí)現(xiàn)N型電池大規(guī)模量產(chǎn)的專業(yè)製造商，2024年底形成44GW全N型電池產(chǎn)能，N型產(chǎn)品占出貨量超90%。其N型高效電池轉(zhuǎn)換效率超26.3%（高於傳統(tǒng)PERC的21%），具備低光衰、高雙面率等優(yōu)勢，技術(shù)迭代速度行業(yè)領(lǐng)先。2024年專業(yè)製造商中，N型電池出貨全球第一，光伏電池總份額17.9%，均居全球前二。 2024年量產(chǎn)效率提升0.5%，單瓦非矽成本降30%，並儲備鈦礦疊層（實(shí)驗(yàn)室效率31%）、TBC等下一代技術(shù)。

鈞達(dá)憑藉深厚的量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)與前瞻的研發(fā)儲備，持續(xù)優(yōu)化N型電池成本效能，並積極佈局下一代技術(shù)。與新南威爾士大學(xué)等頂尖機(jī)構(gòu)合作開發(fā)的鈦礦疊層電池，實(shí)驗(yàn)室效率已突破31%，為未來技術(shù)競爭奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。

除技術(shù)實(shí)力外，企業(yè)也在加速從「產(chǎn)品出口」向「產(chǎn)能出海」轉(zhuǎn)型。2025年首季海外銷售占比躍升至58%（2023年僅4.7%），其採取輕資產(chǎn)出海模式，透過技術(shù)輸出與本地合作，有效降低關(guān)稅與物流成本。例如：土耳其合資項目2025年6月落地首期2GW電池基地，後期許增加至5GW，填補(bǔ)了歐洲-中東年均10GW缺口。財務(wù)韌性與資本優(yōu)勢方面，集團(tuán)2024年雖受行業(yè)價格戰(zhàn)拖累虧損5.91億元，但第四季虧損大幅收窄（較第三季減損50%），反映成本管控與海外高毛利訂單貢獻(xiàn)。2025年5月更成功登陸港交所，成為光伏行業(yè)首個「A+H」股企業(yè)，募資14.05億港元用於海外擴(kuò)產(chǎn)，並獲納入港股通，增強(qiáng)流動性與融資能力。

鈞達(dá)股份迎行業(yè)復(fù)甦與全球化紅利，價格拐點(diǎn)已現(xiàn)，2024年光伏行業(yè)淘汰低效產(chǎn)能，伴隨供給側(cè)改革，供需平衡改善進(jìn)入了後期階段。此外，全球碳中和目標(biāo)驅(qū)動光伏裝機(jī)高增，2025年預(yù)估新增裝機(jī)698GW（同比+17%），2030年前年均需求達(dá)500-700GW。

最新鈞達(dá)股份將與Schmid Pekinta? Energy發(fā)揮各自核心優(yōu)勢，在土耳其HIT30計畫下，攜手共建高至5GW N型高效能光伏電池生產(chǎn)基地。計畫將全面導(dǎo)入鈞達(dá)股份領(lǐng)先的N型高效能電池技術(shù)，依托公司在光伏領(lǐng)域深厚的技術(shù)積累與製造體系，切實(shí)滿足土耳其及全球其他市場對高性能、高可靠性光伏電池的迫切需求。工程完成後，不僅可填補(bǔ)區(qū)域電池產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性缺口，更將顯著強(qiáng)化鈞達(dá)股份國際化產(chǎn)能配置能力與全球客戶服務(wù)反應(yīng)效能。

另一方面，海外產(chǎn)能落地加速盈利修復(fù)，美國對東南亞電池徵收雙反稅後，鈞達(dá)規(guī)劃中的阿曼基地可憑藉免稅優(yōu)勢直供美國頭部組件廠，單瓦售價遠(yuǎn)高於其他市場。海外組件產(chǎn)能（200.8GW）遠(yuǎn)超電池產(chǎn)能（61.6GW），缺口達(dá)139.2GW。鈞達(dá)透過技術(shù)輸出填補(bǔ)缺口，提升議價權(quán)。

總結(jié)而言，鈞達(dá)股份憑藉N型技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力與輕量化出海策略，在行業(yè)低谷中展現(xiàn)韌性，並率先受益於復(fù)甦周期。海外高毛利訂單驅(qū)動盈利修復(fù)，土耳其基地投產(chǎn)進(jìn)一步提升溢價能力；技術(shù)儲備對接全球能源轉(zhuǎn)型需求，成為光伏電池國際化標(biāo)竿企業(yè)。隨產(chǎn)能出清完畢與鈞達(dá)全球化佈局深化，中長期成長路徑清晰亮麗。
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更新日期為: 2023年1月6日