<匯港通訊> 交銀國際發(fā)表研究報(bào)告,首次覆蓋科倫博泰生物(06990)予「買入」評(píng)級(jí),基於DCF估值,目標(biāo)價(jià)為400港元,有25%的潛在升幅。
報(bào)告指,公司核心品種「蘆康沙妥珠」對(duì)比另兩款已上市同靶同機(jī)制競(jìng)品,在分子設(shè)計(jì)和臨床數(shù)據(jù)上有明顯優(yōu)勢(shì)。中國以外,默沙東正快速推進(jìn)約14項(xiàng)III期研究,涵蓋多種存在巨大未滿足治療需求的瘤種。
該行預(yù)計(jì),「蘆康沙妥珠」中國內(nèi)地和海外銷售峰值將分別超過50億人民幣及40億美元。公司整體正處於從生物科技企業(yè)向綜合性生物醫(yī)藥平臺(tái)進(jìn)化的關(guān)鍵拐點(diǎn),並可能在兩年後迎來經(jīng)營(yíng)層面的盈虧平衡。
(LF)
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