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刺激消費(fèi)政策成效漸見 阿里巴巴前景看高一線
隨著全球經(jīng)濟(jì)格局的不斷演變,自九月底以來,中央政府推出一系列貨幣和財(cái)政刺激措施,包括針對消費(fèi)品的以舊換新補(bǔ)貼,以及家電和汽車行業(yè)的補(bǔ)貼,這些措施有效推動(dòng)整體社會(huì)零售相關(guān)品類的增長。 電商平臺基本...
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刺激消費(fèi)政策成效漸見 阿里巴巴前景看高一線
分析員 : 張智威  (聯(lián)席董事, 信誠證券有限公司)
隨著全球經(jīng)濟(jì)格局的不斷演變,自九月底以來,中央政府推出一系列貨幣和財(cái)政刺激措施,包括針對消費(fèi)品的以舊換新補(bǔ)貼,以及家電和汽車行業(yè)的補(bǔ)貼,這些措施有效推動(dòng)整體社會(huì)零售相關(guān)品類的增長。

電商平臺基本覆蓋所有消費(fèi)商品品類,以剛過去的雙11的成績是最好反映市場消費(fèi)信心的指標(biāo)。研究機(jī)構(gòu)易觀估算,雙11期間國內(nèi)快遞攬收量超過157億件,按年增加29%;電商平臺GMV增長11%;市場份額以淘寶天貓位據(jù)榜首,領(lǐng)先其他平臺。根據(jù)淘寶天貓公佈,雙11期間買家數(shù)量恢復(fù)增長,創(chuàng)歷史新高,帶動(dòng)期間淘寶天貓GMV實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長,平臺上有589個(gè)品牌成交額破億元,45個(gè)頭部品牌成交額突破10億元。

對於未來國內(nèi)政策方向,市場普遍期待下一輪刺激政策的增量空間,並持續(xù)加強(qiáng)在消費(fèi)等重點(diǎn)領(lǐng)域的力度等。阿里巴巴管理層剛在季績上提到,對國家宏觀刺激政策保持樂觀態(tài)度,相信長期為經(jīng)濟(jì)帶來正面作用。預(yù)計(jì)中央未來會(huì)持續(xù)推出提振消費(fèi)的政策,將有利於縮短企業(yè)的去庫存週期,並對品牌商品的消費(fèi)趨勢有中長期支持作用。有大行高盛提到,管理層對第三財(cái)季看法樂觀,調(diào)升對第三、四財(cái)季CMR增長的預(yù)期至5.4%及6.2%,此前預(yù)測為4.6%及5.7%。

88VIP人群消費(fèi)力強(qiáng)勁

特別值得注意,代表主要消費(fèi)者群體的優(yōu)質(zhì)會(huì)員用戶88VIP保持強(qiáng)勁增長勢頭,他們是購買力最高的忠實(shí)消費(fèi)群體,其年度消費(fèi)金額是非會(huì)員的9倍。以雙11等重要促銷活動(dòng)為例,88VIP對品牌銷售的貢獻(xiàn)越趨顯著:自10月14日雙11啟動(dòng)以來至10月31日,88VIP下單購買人數(shù)較去年同階段增長超過60%,人均購買金額按年增長30%。88VIP會(huì)員數(shù)量按年有高雙位數(shù)增長,截至9月更高達(dá)4,600萬。集團(tuán)持續(xù)對提升會(huì)員權(quán)益和服務(wù)的投入,不單帶動(dòng)88VIP會(huì)員數(shù)目,相信對實(shí)際購買頻次及GMV有直接推動(dòng)作用。

政策帶動(dòng)整體零售市場向好,但不容忽視的是當(dāng)前消費(fèi)渠道趨勢競爭仍然非常激烈,整體消費(fèi)回歸理性,電商行業(yè)擺脫低價(jià)競爭的時(shí)期,重新以價(jià)值為導(dǎo)向。因此,提升用戶體驗(yàn)與改善商家經(jīng)營環(huán)境,成爲(wèi)行業(yè)致勝的兩大關(guān)鍵。淘天集團(tuán)「用戶爲(wèi)先、AI驅(qū)動(dòng)」的策略正好回應(yīng)這一趨勢,不僅改變顧客的購物行為,還促進(jìn)商家的可持續(xù)發(fā)展,使得淘天逐步提升市場份額與效率,預(yù)期將推動(dòng)各平臺整體的增長。

股價(jià)方面,相信於80元水平,即8月份橫行區(qū)會(huì)見到支持,隨著業(yè)務(wù)改有所改善及增長,預(yù)計(jì)後市有望再次向百元大關(guān)進(jìn)發(fā)。


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更新日期為: 2023年1月6日